當我們在說互聯網紅利的時候，到底說的是甚麼？

本文作者為藝術守望創始人，本文轉自以太公眾號，原為作者的知乎回答，授權虎嗅轉載。

前段時間看電影版《小王子》，看到商人的星球那一段時，忽然覺得明白了一點什麼。小時候聽到這段時，並不理解那個商人為什麼堅信通過數星星就可以佔有星星。現在自己作為成年人，看過很多商業現象並身處其中後，不得不佩服作者對商業理解的精道 —成功的商人，就是比別人更懂得搶先把有價值的東西算到自己的賬本上。

一、商業的本質與必然趨勢

商業的本質是在市場交換中逐利，而市場交換的基礎是物權和人們的需求。互聯網時代與工業時代相比，商業上變化的根本動因就是物權分配方式的變化和人們需求的變化。KK在新書《必然》中提到，隨着科技的進步，人類可以製造的物品越來越多，每個個體都開始擁有越來越多的消費不完的東西，一切都開始顯得過剩。

與20年前相比，今天的我們有了更多的食物、衣服、電器、傢具、房子……工業發展和消費主義帶來了物質生活的過剩，人們需求已經開始慢慢從物質向著精神轉變：社交、旅行、讀書、電影、音樂、文化、知識、藝術……

當下，人類的生活方式已經顯現出了一種不可逆的、必然的趨勢：知識逐步地共享化（開源），產品逐步地擬人化（服務），所有權逐步地臨時化（租賃、分期付款），信息傳播趨向實時化（互聯網）。

在這個必然的過程中，商業基於物權的本質並沒有變，就像《小王子》中的那位商人一樣，每個互聯網企業都拚命地搶在別人前面 把他們認為未來有價值的事物記錄在自己的賬本上（物權的提前搶佔）。

但是與此同時，人們的需求正在發生激烈的變化，在工業時代，由於資源和製造能力的相對匱乏，我們的需求是整齊劃一的—專家、品牌和獨佔技術構成了工業時代消費文化的中心式架構，這種架構既帶來了飛速的發展也壓抑了人性的自由。而在未來的互聯網時代，伴隨着生產製造能力的絕對過剩，人們的需求將更多地反應自我價值和個性主張，未來將是「去中心化」的，人性將被再一次解放。

隨之而來的變化就是商業社會滿足人們需求的組織方式，現階段的表現就是從工業時代的物權獨佔社會（專利獨佔、物資獨佔、經營權獨佔）轉向物權共享社會：各種資源的充分共享（開源）、基於信息的精細協作（眾籌、租賃）和人與人的實時交互（移動化、可穿戴設備、直播）……就像工業社會替換農業社會時代的必然進程那樣，這些信息時代的全新的（也更像原始人的）社會關係正在代替人類過去數百年來社會關係的主要形態。KK甚至大膽地預言，未來我們每個人實際擁有東西的數量將會越來越少，而能夠享受到的物質和服務反而會將會越來越多。

二、過去20年網絡紅利的實質

過去的20年裡，雖然我們一直在提所謂的「互聯網革命」，但事實上她才只是像個嬰兒一樣蹣跚地學會走路而已。即便如此，我們也已經可以觀察到網絡商業紅利發展的一些端倪—她更偏愛出現在那些用互聯網的新方式來滿足有效需求的商業領域—她的一邊是後工業時代過剩的物質供給，另一邊是工業時代未被解放的旺盛的人性需求。

這在歐美及全球的互聯網領域有一些典型的例子：

比如整合出版社和其他企業過剩的庫存，來滿足人們在購買圖書和類似商品時對品類豐富度和價格低廉性的看似矛盾的雙重需求（亞馬遜）；

比如借助過剩的網絡開發者資源—站長和獨立開發者—來滿足人們對各種個性化信息的查詢、快速獲取知識的渴望（Google）；

比如借助閑置的私家車資源滿足人們對出行工具的個性需求（優步）；

比如整合閑置的房屋來滿足旅行者短期住宿需求的企業（AirBNB）；

比如借助設計和研發來整合發展中國家廉價的工業製造能力來滿足人們對科技產品消費需求的公司（蘋果）

……

那些最典型的紅利公司基本上都是通過一種網絡化或類網絡化的物權整合方式來把那些相對閑置和過剩的資源整合到自己的「賬面」上，再去解決一個在資源獨佔時代難於解決的鮮明需求的企業。

中國的互聯網公司也同樣是這樣的商業思路，雖然由於富足程度與美國和歐洲仍然存在較大差距，她們還要面臨一些額外的問題（例如社會信用），但是整體的大方向是一致的。

比如：

通過整合中國大量閑置過剩的工業、農業生產能力來滿足8、90後消費者們個性化的購物需求（阿里巴巴、京東）；

通過整合文藝愛好者們過剩的分享能力來豐富或者簡化人們選擇文化藝術消費品的過程（豆瓣）；

通過整合相對廉價的網絡開發者資源來滿足人們在通訊或娛樂等方面的需要（騰訊）。

正常的市場紅利，幾乎肯定是因為一邊有過剩的供給（供給價格相對低廉）而另一邊有旺盛的需求（願意給出溢價），這本身和是不是使用互聯網技術沒有直接關係。只不過互聯網時代促使需求和供給發生了變革，所以才催生了互聯網時代的這種新商業趨勢。

三、未來的網絡紅利

前文提供了一個思考這個問題的角度和框架，這個思考框架主要是在討論一種商業上的「勢差」，或許和雷軍談的「風口」是在談類似的事情，只是我把我的思考盡量說的直白一些。在設想具體的紅利領域之前，我們可以在這樣的思考框架下試着分析一下各位答主們提到過的行業：

1、金融

年輕的一代人在新穎的理財方式方面的確存在着旺盛的需求，但是金融產業的供給方—可獲得穩妥回報的投資項目—似乎依然是稀缺資源而不是過剩資源，通過互聯網的整合似乎並不能直接促使大規模的投資獲得更具效益的回報。宜信的成功似乎更多地是因其專註于小額個人信貸，找到了農民、學生、白領這樣具有較穩定還貸意願和能力的放貸對象，但追隨者們複製這一能力的機會似乎不大。

2、醫療（養老）

老齡化的確是未來嚴峻的社會問題，但是這個行業目前的有效需求似乎並沒有被成功地挖掘。在中國現在的環境下，看病和治病本身似乎在道德上已經不允許繼續去強調利潤了，而養老院並不存在過剩的供給，同時老人們似乎也並不喜歡去養老院，畢竟民間的道德基礎還是養兒防老。我認為老人們現在表現出的最旺盛的需求是被關愛、受到尊重和用晚年時間實現一些人生夢想，無論是晨練、歌詠還是廣場舞，這裡都存在着巨大的商機，但它們並不像AirBNB的民宿業務或者優步的打車業務那樣容易被整合。

3、教育

我從事過大約8年的培訓行業，教育問題的確是中國社會的一個巨大的問題，而且未來的20年都會持續存在商業上的旺盛需求。但中國教育市場追逐紅利的發展瓶頸是：我們本身並不具備足夠優秀和豐富的教育供給資源。我們很多大學裡的老師，在學校都無法觸動（或者無心去觸動）學生，所傳授的知識與社會脫節嚴重，校園裡本身並不存在學術上的「過剩」。因此在過去的20年，中國民間機構組織教育資源的方式，一直都是將一些企業界的精英或者那些教學價值被校園低估的老師聘請到機構中去授課，這在未來恐怕也仍然是主要的方式。但是，隨着中國產業競爭的加劇，企業家和優秀人才的工資將持續上漲，這類資源也將變得稀缺，所以供給上仍然不會變得過剩。在這種限制下紅利很難有效地形成。而優質的教育資源在海外一些國家似乎存在着過剩的情況，所以將優質的全球教育資源整合為便利的本國服務可能仍然是未來中國教育互聯網公司的主要方向。

4、大數據

該領域的主要問題是中國的開放數據太「臟」，本身不像美國和歐洲有豐富的開源數據「過剩」地供給，如果仔細查看英國和美國等國家在政府、醫療機構、產業門戶、教育機構和博物館的信息開放方面幾十年來所做的工作成果，你就不難知道為什麼大數據在這些國家被視為顯而易見的新機遇。而在如今的中國，無論是那些功能粗放的政務公開化「成果」還是中小企業艱難的信息化現狀，似乎都表現出全社會還沒有為大數據時代的到來做好準備，所以我雖然已經投注了很多精力來研究大數據，但我認為中國的全面大數據化還有相當長的路要走，目前階段只有局部的小紅利而沒有全局的大紅利。

5、各種O2O

滴滴打車的模式已經驗證了，基本上可行，但我認為只是中國地區的紅利並不夠廣闊，存在着投資過熱的問題。各種點餐平台是O2O目前最主要的形式，而國內的創業同胞們似乎太強調模式，而缺乏對產業資源結構的框架式思考。中國的餐館雖然多，但它們生產能力的閑置情況並不是特別大，因為餐飲這種行業本身門檻低所以能生存下來的企業大部分都已經很繁忙，那些具有規模的企業也基本是像麥當勞、肯德基那樣把食品服務行業「工業化、流水線化」才保證供給和需求剛好均衡，所以其中過剩的供給情況並非常態。而需求方面，中國城市白領的收入也還沒有高到對送餐費多出的幾塊錢不在乎的程度，所以兩方面來看這裡的紅利基本上是假象。至於有機蔬菜這樣的細分市場，也同樣存在着類似的結構問題，所以我認為這也是塊只有比較小的細分市場紅利的空間，不存在整體的大紅利。

雖然我對上述領域多持悲觀態度，但我仍舊看好在中國發展互聯網的商業模式，機會還是非常多的，20年後一定會有非常多的新模式互聯網公司。

四、舉個例子

下面，我隨便舉一些例子來展望一下：

1、私人專業安保

政府已經開始了大刀闊斧的裁軍，那麼顯然未來會出現一批「過剩的」受過軍事訓練的專門人才，那麼需求這一邊呢？富裕起來的中產階級和一些有安防需求的企業對專業化的安全保衛沒有旺盛的需求嗎？向客戶闡述一些新聞裡最近出現的富豪綁票案件，恐怕就能觸動不少人去聘請專業保鏢了。借助互聯網來聘請專門的安保顧問難道不是一個好主意嗎？（當然我並沒有做深入的研究，如果真的要進入這個市場還是要仔細研究一下其中具體的玄機）

2、特殊嗜好群體的定製服裝

中國服裝製造的過剩產能絕對在全球是數一數二的，而現在體型偏胖和偏瘦的人以及對服裝有特別嗜好的人與日俱增，這些人對服裝的需求並不停留于便宜或者一般款式，他們為了穿得更有個性，不被人說成衣服不合身的怪物，是願意付出溢價的。這其中存在着一個非常可觀的需求市場，而傳統的服裝製造業（即便是優衣庫或者小規模製造著稱的ZARA）出於成本的考慮仍然難以照顧這個領域的客戶需求（我個人真實的體驗，優衣庫大碼服裝幾乎永遠都是斷貨狀態）。最重要的一個因素，就是信息（消費者對服裝的特別需求）在這個領域有至關重要的作用，而潛在的消費者在網絡上比在實體店更容易隱藏自己的真實身份從而可以放下芥蒂放心購物。

3、微型企業聘請臨時工的平台

伴隨着萬眾創新的大潮，將會有更多的微型企業快速地湧現。微型企業有人力、場地和服務等多方面的需求，在美國就有WeWork這樣的公司通過整塊租賃場地進行裝修在分拆租賃給微型企業來賺錢。而在中國，北上廣這樣的城市裡面場地仍然是相對昂貴的資源，所以簡單粗暴地複製WeWork恐怕是行不通的。但是，微型企業也有需要雇傭臨時幫手的各種需求，因為養不起人但是又要完成一些項目工作，所以不得不去聘用臨時工。在這個局部領域其實持續存在着過剩的供給（不好找到固定工作的大中專畢業生、培訓生），和信息的不對稱（難以快速找到能力合適而又願意受聘的臨時工作者），因此我認為這裡存在着一個網絡化的紅利機會。

4、新農業與互聯網

說說我對新農業的淺見。農業技術對全人類富足的貢獻是底層的，它從數萬年前開始出現，逐步成為人類生產活動的基礎，農業讓人類安定下來，人口逐步地增加，在農耕文化下產生了璀璨的文化、藝術和各類信仰，科學和工業發展的基礎也是農業。從本質上說，其實我們前幾年經常討論的「人口紅利」從很大程度上來說就是中國的農業帶來的。中國自古是農業大國，而且地理條件非常適合發展穩定的農業，在中國歷史上鼎盛的時期依靠着絲綢、瓷器這樣的典型農業技術稱霸全球的貿易網絡…… 所以，農業的互聯網化是個很大很大的問題，我自己也不確定現有的知識儲備是否能駕馭這樣的問題，就像開始說的，粗淺的談談算是拋磚吧。

農業產品所面對的市場非常寬泛，其中有兩個比較重要的領域：一個是作為飲食原料（吃喝產業），另一個是為工業提供原材料（比如棉花、木材和絲綢等），這次先針對第一個做一些闡述。

A.農業的第一個領域：飲食原料

在飲食市場的供給方面，今天的中國雖然不是農業物產最富足的國家，但是卻具有過剩的歷史數據（所謂的飲食文化）積累。我們中國人在歷史上是非常非常非常講究吃喝的文化的，而且可能是世界上關於吃喝的文化積累最雄厚的國度（沒有之一），用數據的視角來看就是我們的文字資料裡面儲備了很多關於吃的元知識數據，我們的傳統文化甚至在數千年前就開始把吃和健康結合起來提倡養生。

但是，由於在科學與工業發展的這一輪我們中國起步太晚，導致我們並沒有在食品工業領域創造出足夠強的商品品牌，相反今天的年輕人都在消費西方人的飲食文化。出現了在後工業時代中國—這個歷史上最會吃的國家—的國民反而不知道該吃什麼、怎麼吃的問題。但是，幸好有一點沒有變，我們中國人仍然有投注精力來研究吃喝的文化傳統，我們的國民在總體上比英國、德國這些以理性著稱的國度的國民會投入更大量的時間來研究飲食，從長期來看這在供給上一定會形成一種過剩。

需求方面，今天老年人在大量地需求養生，年輕人在需求個性化的飲食。由於食品的過剩，人類已經在文化上給工業時代的飲食打了標籤—「垃圾食品」。那麼，與垃圾食品相對立的另一端是什麼呢？我想可以叫做「藝術食品」，就是吃喝的講究達到藝術的程度，或者「輕奢」的程度。我認為這就是未來具有非常巨大潛力的需求領域。

於是，我們就要思考一下：在中國，對「飲食方式相對（於世界其他民族和地區）過剩的投入」與「未來旺盛的『藝術餐飲』個性化需求」之間，是否存在利用互聯網進行規模化的商業對接的可能性呢？我認為很顯然是有機會的，因為對於消費者來說，消費一種個性化的、藝術的飲食，往往意味着提供產品、服務的背後要進行大量信息的整合和複雜的協作，這些需求和供給沒有互聯網的參與是不能被充分滿足和解放的。

當然，你會說現在有不少關於飲食的APP呀，比如菜譜軟件或者點餐O2O。是的，這說明很多人都覺得這裡有機會，但它們的商業思考往往不符合我說的在「兩端之間具有足夠大的『勢差』」這一點。比如點餐O2O認為人們對不出門吃盒飯有巨大而旺盛的需求，而供應商這一邊又具有過多的庫存。這裡面的問題我在這篇回答的前段談過：人們為了不出門吃飯願意付出的溢價是不高的，因為他們吃的還是「垃圾食品」，而且不出門的同時也犧牲了外面的就餐環境；更何況餐飲行業的剩餘庫存並不像亞馬遜所從事的圖書行業那麼典型—中小型餐飲店生產食品的邊際成本的下降並不像圖書印刷這樣地具有邊際遞減優勢（盒飯一次做得多也會降低成本，但降低的比例已經不那麼大了，尤其對中小餐館而言）。這種「勢差」的不足，是會構成商業上的發展瓶頸的。而我前面所猜想的這種勢差，一邊可以構成溢價，另一邊存在着過剩供給，看起來比O2O的機會要多一些。

製作了一幅我文中提到的「勢差」理論的簡單示意圖

因為我也是一邊回答這個問題才一邊思考到這樣一個理論，前文的敘述難免啰嗦了一點，所以做了這麼一張小圖給不喜歡讀太多字的朋友速讀一下。

再解釋得小白一點，產生持續紅利的先決條件就是做買賣所講的「供需兩旺」，但是在供需兩旺的條件已經具備之後，關鍵的一步就是打通通路，這背後最基本的、樸實的邏輯差不多都是「要想富，先修路」這條俗理了。

以農業技術為主導的古代商業為例，要做到某個市場的供需兩旺，達成所謂的紅利最大化，先要佔據核心的生產資源，比如土地、種子、人手和種植技術—中國古代就具有瓷器、絲織品這樣的核心技術，當時這是中國最高的機密之一也是國家重要的競爭優勢，造成了非常大的出口紅利。當時為了把絲綢運送到中亞和歐洲賺取紅利，商人們一步一個腳印地淌出了一條「絲綢之路」。

工業革命後也是一樣，英國人率先依靠改進紡織這樣的產業，組織國內的剩餘農業勞動力去變成紡織工人以及各種工人，達成在本國某種工業產品的過剩。而英國人又需要來自全球的其他「過剩」物資—比如咖啡、水果、煙草甚至奴隸。這一輪紅利的前提同樣是供需兩旺，而所修的路，就是「大航海」的各種海上路線。

互聯網經濟所處的當代，全球市場已經充分地細分，但基本的紅利原理我認為不會變。網絡公司所乾的事情，也是修路。只不過修的可能是一條半虛擬半真實的路，每一波紅利的前提，依然是供需兩旺，而中間沒有修通的路，必須是借助互聯網的方式修起來比較有優勢的。

更新一張圖片:

聊了很多產業結構，還沒談到背後巨大的社會價值觀背景。美國的互聯網第一代巨頭企業的創始環境是在所謂的後現代主義的社會大背景價值觀下，這一背景下的三個主要的價值觀念就是多樣性、自由和選擇，可以說物質的相對過剩、消費者追求更自由的消費方式以及在眾多物質和文化中進行理性的選擇是整個西方社會發達國家面臨的重要主題，也是深深植入這一代企業骨髓中的價值觀。

而在中國，我認為我們才剛剛進入到和他們類似的這樣一個時期，而且是在30年非常快而潦草的增長之後忽然到達這個狀態的，這導致我們的企業家在追逐紅利時更容易思考和認同現代價值觀念的那些因素（比如我自己也是成長在工人家庭，我也是相對來說更信奉科學的力量），而難以一下子抓住互聯網背後價值觀的精髓。

仔細看看圖中的幾個時間軸示意，或許能更理解我說的意思吧。

有些朋友可能覺得我「看好」的都是小市場，聽起來不像醫療、養老、教育、大數據這樣的領域那麼地有必然性。這裡我說明一下，我認為只有仔細甄別每個細分的市場，才有可能發現所謂的紅利市場，如果一個市場人人都能想到它未來有需求，那就一定意味着會有無數的企業會殺進去競爭，這樣既不會有壟斷也不會存在什麼紅利了。

B.農業的第二個領域：工業原料

下面接着前面說說農業的第二種類型：為非食品的工業提供原材料的那些細分市場。

這類市場實際上門類相當多，規模也不小，比如服裝、傢具、家居用品、化妝品甚至是造紙這樣的行業。在農業這件事上，比較容易想到的就是把自己的某種豐富的物產資源或者加工能力作為思考前提—我有什麼就去賣什麼，這個想法雖然大體上沒錯，但基本上所有的企業都在用這樣的思路，難以形成差異化的戰略。所以，我建議這樣的農業企業向其下游去尋找機會，想辦法借助互聯網去整合工業製造中的過剩產能與消費者的差異化需求。

沿着我們前面的提的思路，服裝市場我前面舉過給胖子瘦子定製衣服的那個例子，該行業存在着大量閑置的服裝製造能力，而消費者的個性需求也有很多可以整合的細縫。

我們嘗試用「供需兩旺，通路不暢」這個思路思考一下傢具這個行業，現在大城市裡的傢具城模式大都已經行不通了，為什麼？不是因為產品質量或原材料的問題，而是因為用戶需求劇烈地發生變化，年輕人的生活方式不同了，大城市7、8、90後通常是租房子，不願意買過去那種實木的傢具。因為對這些用戶來說，萬一搬家的話傳統傢具太麻煩。而即使是那些定居的用戶，也喜歡購買設計上對狹小空間、年輕人生活習慣思考更多的那些傢具。（而在傢具城裡尋找這樣的傢具很費力）

這兩年，北京的宜家一到逢年過節就幾乎100%處於爆滿的狀態，可見年輕人對這種時尚新穎、輕便的傢具用品的購買需求是非常旺盛的，淘寶上有代購的，還有很多專門做宜家高仿的。此外，傢具產品設計和製造的壁壘並不高，要點是設計，這裡已經出現了整合的可能性。

中國的傢具製造行業過去一直沒有形成非常充分的企業產品設計能力，現有的、保守的設計師聘用機制讓一些有想法的年輕傢具、裝飾設計師們沒有用武之地，價值被閑置和浪費。如果能夠搭建網絡平台讓他們來進行新酷傢具設計思想的展示，用眾籌、預購甚或租售的方式吸引用戶來訂購，同時整合閑置的製造和原材料資源作為品質後盾的話，是可以形成一個有趣的社區化的網絡傢具平台的。