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2015年的日本動畫,在中國等地區的海外收入增長迅猛,東映動畫、東寶等製作發行的動畫電影票房也爆發。不過動畫製作業務就沒那麼好了,無論是IG Port、Broccoli還是其他,似乎都陷入了這樣的怪圈:作品叫好又叫座,可就是不賺錢。

時值季末,日本上市公司陸續發布第三季度財報(日本以四月為年度伊始),東映動畫、東寶、IG Port、創通、Broccoli等動畫公司,也都公布了它們的業績。

雖然只有五家,但它們都是日本動畫界的佼佼者,它們的情況頗具代表性。通過這些數據,再結合2015年日本動漫業界的大事件,三文娛看到這一年的日本動畫製作行業具有以下幾大特徵:

困境

無論是IG Port,還是Broccoli,還是其他製作公司,似乎都陷入了這樣的怪圈:作品叫好又叫座,可就是不賺錢(本文後半部分是逐一分析5家公司業績)。

比如IG Port,雖然製作了《排球少年!!》第2季、《進擊!巨人中學校》、《終結的熾天使》等熱門動畫,但預算也確實燒的厲害,全年度純利潤同比減少84.7%,相關部門的營業額縮水9.5%,虧損比上一年同期增長了近4倍。

與此呼應的,是日本官方統計的2014年日本狹義動畫市場(製作公司銷售額)推移情況。和動畫整體市場的繁榮相比,業內的製作公司們無論是規模還是成長率均偏低。

再對比此次的各家上市公司2015年運營情況,可以說,這種「叫好叫座不賺錢」的尷尬是整個行業的。同時考慮到業內盛傳的「2016危機」,毋庸置疑,日本動畫製作公司處境將愈加艱難。

2014年日本狹義動畫市場(製作公司銷售額)推移(單位:億円)

(編者注:円(yuán),日本的貨幣單位日元,是日本的官方貨幣)

 

動畫電影市場的火爆

東寶依托其強大的影院基礎,牢牢的把握着動畫電影的市場。而日本五大電影公司之一松竹的財報,也表明了對動畫電影市場的看好。新劇場版《頭文字D》、OVA《東京喰種JACK》等諸多大片的強勢上映則再一次證明日本動畫電影市場的火爆。

2015年日本本土票房收入破10億円的作品一共38部。其中動畫電影16部,動漫改編的真人版電影7部。《女主角失格》、《閃爍的愛情》、《海街diary》等少女漫畫原作勢頭強勁。

 

海外市場看漲

在着眼海外市場前,先適當的把握下目前日本動畫的國際地位。

考慮到日元的持續走低、以及全球動畫市場的整體大好,日本動畫在世界市場的相對地位其實是下降了的。

日本動畫業界的海外盈利

在這種謀求發展的情況下,一衣帶水的「中國」,作為過去一年日本動畫業界最具衝擊力的話題,毫不例外,榮登海外業務榜榜首。中國的話題性主要集中在兩個部分。首先是方便日本動畫以及角色輸出的「中國市場」,其次是作為日本動畫製作的投資者、訂單客戶。

作為「市場」的中國除了近年的正版視頻播放版權交易外,最讓日本業內公司激動的莫過於IP內容的APP化及在線網游化的版權交易。中方買家的熱情狠狠的讓日方賺了一票。

「授人以魚不如授人以漁」,中方買家的熱情遠不止於各類版權交易,而是瞄準了日本動畫本身。2015年,以日本動畫製作為目標的中方企業逐漸增多。

同時,在亞洲的另一面,Aniplex、東映動畫等日本動畫企業也在不斷開拓歐洲市場。此外,由日本業內諸多超級財團聯合創辦的「Anime Consortium Japan」也自2015年起正式啟動。至於是否能力挽狂瀾,則只能拭目以待了。

 

接下來,我們分別解析日本五大上市動畫公司的業績

1、東映動畫

作為專業的動畫製作大公司,東映動畫第三季度得益於海外事業的良好推展,表現絕佳,且極有可能持續到第四季度。

東映動畫第三季度決算表:整體而言,東映動畫及旗下相關企業銷售總額高達261億4400萬円,相比上一年同期增長15.5%,為史上最高(日本的決算表就是財務報表)。

東映動畫第3季度各業務部門決算表

此外,熱門劇場版動畫《七龍珠Z 復活的F》、《數碼暴龍大冒險tri》也強有力的拉動了原作及周邊市場。尤其是《數碼暴龍大冒險tri》,雖然全日本僅10家影院限定上映,卻取得了2億3000萬円票房。

面向海外市場的映像製作·販賣、版權業務急劇擴大。海外映像販賣營業額52億8600萬円(67%增),同時海外版權事業也實現增長、營業額39億2600萬円(128%增)。

其中,映像方面以面向中國市場的「映像配信權」;版權方面則以中國市場的「海賊王」遊戲化、「聖鬥士星矢」系列的APP遊戲化、以及面向歐美市場的家庭用遊戲「龍珠:超宇宙」的遊戲化為主要出口方向。

可以發現,東映動畫的海外市場份額急劇擴大。亞洲區域營業額55億2600萬円(94.9%增),北美區域營業額增長124%。東映動畫主打的海外市場目前看來成果斐然。

截止此次決算書,海外業務占整體比率擴大到35%,相比前年同期(23%)顯著增長了12個百分點。以中國為代表的亞洲諸國基數增長顯著,而北美市場則勝在增長比率,在經濟惡化的歐盟也繼續平穩地佔有市場。

值得注意的是,雖然東映動畫整體形勢大好,但是TV動畫事業、以及BD銷售事業都出現不同程度的下滑、分別縮水73.9%和20%。社交遊戲及網頁遊戲也深陷泥沼,難以脫身。受此影響,大型卡牌遊戲《聖鬥士星矢galaxy card battle》也終止運營。

 

2、東寶

東寶集團各產業第三季度整體大好,其動畫相關部門連帶走高。

大致上,東寶旗下映畫事業分為三個部門:

負責製作、配給的「映畫營業事業」

劇場運營及發行管理的「映畫演出事業」

軟體、動畫、ODS發行的「映像事業部」

東寶取得如此好的收益不僅在於投資了《怪物之子》、《名偵探柯南 業火的向日葵》、《進擊的巨人》等賣座大片在內的21部作品,更是取得了《侏羅紀公園》、《小黃人大眼萌》等35部作品的排片收入。

參考「映畫演出事業」可以發現,以TOHO CINEMAS(東寶影院)為中心,演出事業營業額554億1100萬円(12.5%增)、營業利益76億1400萬円(38.2%增)。

得益於諸多賣座大片,第三季度東寶各輸出渠道實現不同程度的增長。國內方面,配給收益31億5000萬円(18.6%增),製作投資的分紅收益16億200萬円(204.1%增)。海外輸出收益12億5500萬円(47.6%增),TV放映收益15億5500萬円(30.5%增),充分彌補錄像收入的不足(10億3000萬円、21.1%減)。

2015年全年電影票房破10億円的日本本土動畫作品共16部。其中東寶出品12部,合計營業額411.2億円,占該16部電影整體票房收入的82.5%。

除了動畫電影票房走高之外,東寶旗下的動畫製作事業也順風順水。動畫製作事業從屬於「映像事業部門」。

第三季度,映像事業營業收入209億4000萬円(1.0%減),營業利潤39億8800萬円(32.9%增)。其中,雖然軟體方面營業額86億9700萬円(14.8%減)、ODS營業額12億4400萬円(35%減)均出現不同程度減少;但是動畫製作方面力挽狂瀾,以28億7300萬円、高達88.6%的增幅扛起了收益的大旗。此外,出版·商品部門(17.5%增)以及真人版電影方面(7.8%增)也都出現不同程度增長。

當中,《血界戰線》、《排球少年!!第二季》、《乾物妹!小埋》、《名偵探柯南 業火的向日葵》功不可沒,《血界戰線》的原聲大碟更是賣出了2萬張的好成績。接下來,東寶將繼續圍繞《乾物妹!小埋》造勢。

此外,由於ODS事業的主打作品為劇場版《飈速宅男》、《攻殼機動隊 GHOST IN THE SHELL》 新劇場版,可以發現,東寶旗下產業動畫類作品的比重逐漸增加,動畫事業的拓展趨勢不減。

 

3、IG Port

動畫製作公司IG Port 的財報,包含旗下諸公司:Production I.G、XEBEC、MAG Garden、WIT STUDIO、Signal-MD的業務狀況進行了整體說明。

簡單來說,第二季度IG Port集團營業額同比持平、但是由於動畫製作方面損失過大、純利潤反而減少。

IG Port全年度純利潤減少至2500萬円,同比減少84.7%。純利潤減少的主要原因在於動畫製作業務的損失擴大。

根據決算書,相關部門的營業額為25億6500萬円,縮水9.5%的同時,部門損失了1億7500萬円,相比前年同期的4100萬円增長了近4倍。

究其原因,主要在於《排球少年!!第二季》、《進擊!巨人中學校》、《未來卡片 戰鬥夥伴100》、《蒼穹之法芙娜exodus》、《終結的熾天使》等動畫的製作。雖然不少熱門作品,但是預算也確實燒的厲害。

版權業務方面,總營業額6億3200萬円(65%增),部門凈收益1億8000萬円(13.2%減)。主要作品《PSYCHO-PASS》系列、《進擊的巨人》、《宇宙戰艦大和2199》系列、《攻殼機動隊》系列等。同製作業務一樣,不愁熱賣大作,但是在如何保持收支平衡、增加純利方面任重而道遠。

該季度唯一成績喜人的大抵是出版業務。雖然總營業額6億7100萬円(6.8%減),但是部門凈收益1億4700萬円(20.6%增)、大幅增長。

 

4、Broccoli

Broccoli已經開始有計劃的體制改革及資本重組。2015年11月,敲定同Happinet進行資本與業務合作後,又于2016年1月8日發布同LoveLive!手游研發商KLab的合作議程,意在新IP的打造與手游賺錢兩不誤。

Broccoli第三季度決算書顯示,總營業額與前一年大抵持平的同時,利潤大幅下降。

而在純利減少的情況下依舊能拉平營業額,則主要歸功於IP《歌之王子殿下》系列的牽引。然而微妙的是,該作的APP手游一直身陷囹圄,付費率極低,已決定於今年3月終止運營。此外集換式卡牌遊戲也陷入業內競爭戰,苦苦支撐。想必今後,Broccoli會就拓展用戶層方面強化政策。

 

5、創通

創通此次發布的創通決算書為2016年8月期第一季度(2015年9月1日~2015年11月30日期間)決算。

創通集團整體營業利潤的下滑,主要在於媒體事業部門減少了IP的營銷節目,以及收費型遊戲的版權收入減少所致。期間主打新番作品《機動戰士敢達 鐵血的奧爾芬斯》、《搖曳百合 第三季》。

媒體事業部門營業額36億3200萬円(6.3%減),營業利益1億2800萬円。下滑原因在於自2015年10月起,營銷節目相比此前減少了4項,來自贊助商的收入減少。然而,由於內容投資的貶值率降低,與前年同期(600萬円)相比,營業利益實乃上揚。

版權方面總營業額9億4500萬円(30.8%減),營業利益4億4700萬円(40.2%減),均呈現大幅下滑。主要表現在收費型「敢達」系列遊戲的版權收入減少方面。

雖然第一季度創通集團呈現出不同程度的減收情況,但是由於創通的主要運營方案集中於第二季度,所以目前暫不會進行大的調整動作,靜待第二季度發力。

 

參考文獻

東映アニメ第3Q 海外好調で売上過去最高、利益は前年約2倍もSNSゲーム不調

東寶第3Q増収増益で好調 アニメ製作事業は「血界戦線」「うまるちゃん」のヒットが牽引

日本映畫製作者連盟「2015年(平成27年)全國映畫概況」、平成28年1月

IGポート第2四半期、売上高前年並みも利益減 製作事業が赤字に

ブロッコリー第3四半期 うたプリ好調も、TCGとゲームアプリが苦戦 利益大幅減

創通、第1四半期は減収益 番組數が前年より減少

データベースワーキンググループ、『アニメ産業レポート2015』、日本動畫協會、2015年9月


 日本動畫叫好叫座,但為甚麼就是不賺錢?