中海油宣佈擔保票據發售的定價

香港2018年4月26日電 /美通社/

中國海洋石油有限公司（「公司」或「中海油」，紐約交易所股票代碼：CEO，香港聯交所股票代碼：00883，多倫多證券交易所股票代碼：CNU）於2018年4月25日（紐約時間）宣佈本金總額14.5億美元的擔保票據發售的定價。票據由本金為4.5億美元利率為3.750%於2023年到期的擔保票據（「2023票據」）以及本金為10億美元利率為4.375%於2028年到期的擔保票據（「2028票據」）組成本發行。2023票據及2028票據（合稱「票據」）將由公司在美國特拉華州成立的全資附屬公司CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC發行。票據將由公司提供擔保。

預計發行票據的所得款項淨額約為$1,437,504,000美元。此次票據所得的一部分會用於償還部分或全部的公司全資附屬公司Nexen Energy Capital Management U.S.A. Inc.的借貸。剩餘的票據所得，如有，將會用於一般企業用途。

上述票據已向香港聯交所申請上市及買賣，並僅向專業投資者發行。票據在香港聯交所上市不得視為票據、公司或CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC的價值指標。

中國銀行股份有限公司、中銀國際亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司分行、香港上海匯豐銀行有限公司以及J.P. Morgan Securities LLC擔任票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。工銀國際證券有限公司、Mizuho Securities USA LLC、Natixis Securities Americas LLC及法國興業銀行擔任票據發行的聯席賬簿管理人。

票據發售的依據是公司2018年4月20日向美國證券交易委員會遞交的F-3表（檔案號333-224357）上的有效貨架登記聲明。就本發行公司已向美國證券交易委員會遞交補充招債章程及隨附招債章程，而本發行僅以補充招債章程及隨附招債章程進行。獲取補充招債章程及隨附招債章程的地址：Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: 1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010, Attn: Prospectus Department, telephone: 1-800-221-1037; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, telephone: 1-866-811-8049; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Facsimile: +1 212 834 6081, Attn: Investment Grade Finance; Mizuho Americas, 320 Park Avenue – 12th Floor, New York, NY 10022, telephone: 1-212-209-9300; Natixis Securities Americas LLC, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020; or SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue New York, NY 10167, telephone: 1-855-881-2018。

本新聞稿不構成在任何司法管轄區要約出售或招攬購買票據的要約，也不會在任何司法管轄區出售票據，而在這些司法管轄區發售、招攬或出售票據是違法的。

由於不可向歐洲經濟區的零售投資者發行，故並未編製PRIIPs重要信息文件。

有關中國海洋石油有限公司

中國海洋石油有限公司為中國最大之海上原油及天然氣生產商，亦為全球最大之獨立油氣勘探及生產集團之一，主要業務為勘探、開發、生產及銷售原油和天然氣。

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編者註：

如需瞭解中國海洋石油有限公司更多信息，請登陸公司網站 http://www.cnoocltd.com

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本新聞稿包含一九九五年《美國私人證券訴訟改革法案》(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)意義上的前瞻性聲明，包括關於預期未來事件、業務展望或財務結果的聲明。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞彙以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以公司根據其經驗以及對歷史發展趨勢、目前情況以及預期未來發展的理解，以及公司相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到公司的預期和預測取決於一些可能導致實際業績、表現和財務狀況與公司的預期產生重大差異的風險和不確定因素，這些因素包括但不限於與原油和天然氣價格波動有關的因素、勘探或開發活動、資本支出要求、經營戰略、集團所進行的交易是否能按時及按既定條款完成或甚至不能完成、石油和天然氣行業高競爭性的本質、海外經營狀況、環境責任和合規要求，以及中華人民共和國的經濟和政治條件。對於這些及其他風險和不確定因素的描述，請參看公司不時向美國證券交易委員會遞交的備案文件，包括公司於最近財年四月份備案的年度報告（20-F表格）。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，公司也不能保證其將會對公司、其業務或經營產生預期的效果。

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