虎嗅注:12月2日,途牛拋出1億美元的再融資計劃。按那天的股價,途牛的市值僅為6億美元,增長意味着股東權益的大幅稀釋。短短內天,途牛股票跌了15%。根據環球旅訊消息,途牛放棄了向公從發售新股的計劃,轉而向攜程、京東募集了1.48億美元。
12月15日,途牛旅遊網宣布與弘毅投資、京東商城、攜程旗下子公司「攜程投資」以及途牛首席執行官與首席運營官簽訂股權認購協議。根據協議,途牛將向上述投資者出售1.48億美元的新發行股份。
根據股權認購協議,弘毅投資、京東、攜程投資、途牛董事長暨首席執行官于敦德和途牛首席運營官嚴海鋒,同意分別以5000萬美元,5000萬美元,1500萬美元,1650萬美元以及1650萬美元認購途牛A類普通股。認購價格為每股4.0203美元,即每股美國存托憑證12.061美元。認購價格為協議簽訂前10個交易日途牛美國存托憑證每日收盤價格的平均值,以美國存托憑證與普通股兌換比率進行調整。此認購價格較協議簽訂前5個交易日途牛美國存托憑證每日收盤價格平均值溢價3.19%。此次發行將完全依據美國1933年證券法及其修改案下的S規定。
各投資方同意在協議簽署后6個月之內不出售與轉讓此次發行中所認購的股份。
「我們歡迎弘毅投資、京東成為我們的新股東,並期待與京東下一步在業務上更緊密的戰略合作。此次攜程也增持了股份,我們會在更多的資源上展開合作。」途牛首席執行官于敦德表示。途牛首席運營官嚴海鋒表示:「我們會持續提升服務與品牌,加強在二三線市場的滲透,加強在無線、研發和旅遊產品上的投入,不斷提升客戶體驗,進一步擴張市場份額,強化市場領導者地位。」
另外,途牛宣布取消此前提交的公開發行美國存托憑證的計劃,並撤回公司在2014年12月2日向美國證券交易委員會提交的相關F-1文件。
途牛獲京東、攜程等多方1.48億美元投資