為確保上市,窩窩團做足了功課,見虎嗅2月27號文《奇葩窩窩團,是如何既買業績又買IPO的》:
1)老闆徐茂棟1月底提供了6390萬美元免息貸款並將按IPO發行價轉為普通股;
2)重賞承銷商天富資本(Axiom Capital)。除了按常規支付相當於融資總額6.5%的承銷傭金還將授予相當於新股發售數7%的認股權證。天富資本與承銷相關支出(out-of-pocket)亦由窩窩團負擔;(注:不知天富資本不算孤陋寡聞)
根據昨晚(美國時間3月4日),窩窩團再次更新的招股文件。已有兩家潛在投資機構表示有興趣認購200萬份ADS(原計劃發行600萬份ADS)。
更新后的招股書文件還披露了2月13日、2月20日與股東簽署的兩份決議。決議對此次IPO規定了4個先決條件:
1)爭取募集6000萬美元,最低不少於4000萬美元;
2)募集資金的70%以上來自新投資者;
3)發行價不低於9.8美元以確保上市前市值2.53億美元;
4)必須在2015年3月31日前完成IPO;
在融資方便窩窩團已多次「失信」:A輪說從高盛拿了2億美元,結果是從其它幾家拿到5500萬美元;B輪說原股東注資5000萬美元,結果只有1250萬美元而且估值不到A輪的一半;上市日期又一推再推,總是說「在走流程」。無論如何,在愚人節前,窩窩團能否上市就要見分曉了。
From 虎嗅
窩窩團股東最後通牒,3月31日之前上市,否則不上!