仍然郵件寄送季度報告？陳舊模式不能滿足投資者期望！

現時大家作一些投資，即管只是股票上的買賣投資，久不久便會收到電郵或更甚者是紙張式的季度報告，然而此等模式欠缺靈活性，非但不能作有效的進階搜尋，同時亦未可將數據直接套用到大數據分析之中，在現今依賴程式交易的世代，如此陳舊模式很明顯無法滿足投資者期望！

根據 SS&C Technologies Holdings, Inc. 發佈的一項研究便表明，現在形成了對客戶報告期待很高的濃厚氣氛，然而相關工具和策略均已過時，不能滿足現代化企業需求。

研究結果發現，所有的受訪者都同意客戶報告非常重要，大部分（75.5%）的受訪者都強調說，客戶報告對他們公司贏得和留住客戶的策略「極其重要」。儘管報告在業務上面影響很大，但這項研究也表明，撰寫報告現在主要還是透過人工處理來實現（比例為 31%），相比之下，透過已經開發好的內部系統、供應商系統、系列業務系統和外判給第三方實現的比例分別為 28%、26%、7% 和 8%。這項研究由參加在紐約和倫敦舉行的 The Summit for Asset Management（資產管理峰會）大會的人士投票完成。

調查結果確認在這個客戶對投資透明度和背景要求越來越高的時代下，客戶溝通已經成為了投資管理公司的一項新興關鍵職能。儘管這一事實普遍存在，但是許多公司還是採用基本上屬於人工處理的過程，這可能會導致輸出結果無法針對不同的需求進行個性化調整。企業需要為他們的諮詢顧問和客戶提供智能化投資信息，以便維持和保留客戶群體。

當被問及溝通目標排名時，調查受訪者表示，實現報告的現代化乃是以客戶需求為中心。支持以更快的速度回應特別客戶請求，提升網上和流動溝通質量，以及滿足客戶對更加定制化的溝通的期待，是最為重要的三大目標。客戶體驗由每天與像亞馬遜(Amazon)、Facebook 和 Netflix 這樣的數碼平台互動所塑造，在這種情況下，透過郵件寄送印好的季度報告的陳舊模式，已經缺乏足夠的靈活性，不足以滿足當今十分依賴數碼技術的投資者的需求。

傳統的系統和基於電子數據表的報告模式已經變得過時，新的技術能力正在不斷湧現出來，支持公司努力擴大和成長。投資公司已經注意到了這一點。大部分（85.5%）受訪者已經對客戶報告解決方案進行了投資，或是計劃在未來 6 至 12 個月裡進行這方面的投資。