虎嗅注：雲計算在阿里財報中的地位逐漸提升，已經成為阿里巴巴繼淘寶、天貓之後最重要的一極，但它在這一領域的競爭對手實在太多，《財經》給它錨定了一個海外強大的競爭對手亞馬遜AWS，這一定程度上抬高了阿里雲的身價，卻又看上去合情合理，畢竟阿里雲目前的估值已經達到了390億美元。那如何講述二者的故事呢？本文是《財經》雜誌的封面文章，載於微信公眾號「財經十一人」，原標題為《阿里和亞馬遜的雲戰爭》。
謝麗容 梁辰 |文
馬克 |編輯
十年前，無論在美國、歐洲還是中國，無論是大公司還是初創公司，布局企業IT架構的思路都是一模一樣的——購買服務器，部署一套IT系統，為公司的業務和戰略提供信息支撐。IT對於企業來說，與其說是戰略，不如說是一項必要的支出。
如今，硅谷或北京的初創公司除非是「瘋了」才會購買IT基礎設施，因為他們可以通過租用「公有雲」的雲計算服務來獲取IT能力。
所謂「公有雲」，是指第三方通過互聯網為用戶提供計算能力、數據庫存儲、應用程序和其他IT資源，用戶無需自建IT基礎設施，按需向第三方購買IT服務即可。
遊戲規則是被亞馬遜改變的。
2006年底，全球最大電商亞馬遜在解決了管理超大型數據中心和複雜軟件系統的問題之後，開始醞釀將這些能力和經驗輸出。AWS（Amazon Web Services）應運而生。
AWS的邏輯很簡單，推出公有雲服務，讓創業公司繞過一次性數百萬美元的IT硬件投入，轉而通過多次小額支付從亞馬遜獲取IT能力。這個模式大獲成功，硅谷超過80％的初創公司都成了AWS的忠實用戶。
AWS還點燃了全球公有雲市場。市場調研機構Synergy Research Group發布的2016年一季度數據顯示，AWS獨佔全球雲市場的31％。微軟、IBM和Google共占22％的市場份額，第5到第24位的雲服務提供商共占27％的市場份額。
直到2016年，外界才真切體會到亞馬遜的這筆生意有多掙錢。2015年4月，AWS的業績在公司成立後八年後第一次出現在財報里。AWS一季度營收為15.7億美元，占亞馬遜總營收的7％，卻為亞馬遜貢獻了49％的利潤。
到了2015年四季度，AWS營收增長了70％，達到24億美元。亞馬遜官方預測，AWS有朝一日將在營收上超過核心業務電子商務，成為新的支柱。
在太平洋的另一端，亞馬遜的中國學生阿里雲也成長飛快。阿里雲複製了AWS的商業模式，占中國超過31％公有雲市場份額，2015年爆髮式增長，年增長率超過三位數。2016年，阿里雲開始醞釀走出中國，與AWS直接交鋒，為此在全球新建了8個數據中心。
AWS和阿里雲戰鬥重點已經轉移。繼創業公司之後，從去年下半年開始，關鍵行業的大中型企業和政府終於開始試水雲計算業務，而且開始嘗試將核心業務應用到雲上，這意味公有雲服務開始進入主流市場，不再是小公司的專屬。
市場研究公司Gartner報告稱，全球公共雲服務市場規模今年有望達到2040億美元，每年的增長率接近20％。另一家研究公司Market Research的預測數據顯示，2020年全球雲服務市場規模將超過2700億美元。
這引發了公有雲平台新一輪戰爭。除AWS和阿里雲之外，中外公有雲巨頭傾巢而動，傳統IT巨頭也迅速轉變策略，向雲計算市場轉型。但這個市場絕非你死我活的零和博弈，鑒於雲市場史無前例的開放性和合作性，未來的贏家將遍布產業鏈每個環節。
阿里雲崛起
2010年，李彥宏認為雲計算是新瓶裝舊酒，馬化騰認為雲計算將變成水電一樣的基礎設施但實現還要上百年，馬雲認為「如果我們不做雲計算，將來會死掉」
阿里雲2009年成立，此後多年一直在為自己能在阿里巴巴內部應用而奮鬥，誰也不會想到，今天的阿里雲佔據了中國雲計算市場31％的份額。
2007年，阿里巴巴B2B業務勢頭正盛，淘寶、支付寶井噴式增長，IT後台系統的壓力越來越大，可是傳統的軟、硬件供應商反應緩慢，也很難拿出像樣的解決方案。
阿里巴巴首先從軟件出發尋找解決辦法，這個軟件改革方案被扣上了一頂時髦的帽子——「SaaS（Software as a Service）雲服務」。
彼時阿里軟件總裁王濤信誓旦旦要成為中國最出色的軟件公司，但卻在接下來的兩年內搖擺不定：先奉行平台戰略，又放棄平台戰略走應用軟件商打包服務B2B，然後又推出「商業雲」概念。
戰略上的搖擺導致業績慘淡。阿里巴巴事後總結，這是「盲目追風」的結果。王濤離去，時任阿里巴巴集團首席架構師王堅成為了阿里IT重構的主要操盤手。這次接棒令阿里巴巴得以完成從舊IT時代（軟件部署模式）向新IT時代（雲計算部署模式）的轉型。
王堅在2009年9月主導成立了阿里雲。時任集團執行副總裁的衛哲對外表態，阿里雲將提供比亞馬遜雲計算更多的服務，「阿里巴巴希望用雲計算的兩大核心、海量存儲和海量計算，為中小企業信息化服務」。
不過，和亞馬遜一樣，阿里雲平台並非一開始就對外輸出，而是先通過內部考驗。
2009年春節過後的第一天，王堅和他的阿里雲團隊為自研的飛天系統寫下第一行代碼時，馬雲正在要求阿里雲現任總裁胡曉明離開支付寶去創業，成立阿里小貸（阿里金融的前身）。馬雲要求，「只能做100萬元人民幣以下的貸款生意，用的是數據，而且必須跟阿里雲在一起。」
「七年前的雲計算，誰信啊！」胡曉明向《財經》記者回憶，但「就像馬被按在水槽上喝水，你喝也要喝，不喝也得喝」。
阿里雲和當時的阿里小貸磨合的過程十分痛苦，問題頻出。在一次內部會議上，胡曉明直接在PPT上打出「跪求工程師」的大字。「如果阿里雲再不解決問題，阿里小貸就要死了。」
阿里雲高級產品專家陳鵬宇當時任阿里小貸產品經理，他告訴《財經》記者，阿里小貸和傳統金融不同，所有業務由大數據計算結果自驅動，這十分考驗阿里雲系統穩定性和安全性，早年不穩定的系統曾為阿里金融帶來幾次大的業務事故，「好幾次瀕於破產」。
「比如說你是一個很小的企業，也許我只能給你貸個5萬塊錢，結果算出來給你貸了500萬，你可能就跑路了。最後所有用戶疊加出來了幾個億的風險敞口。」陳鵬宇反思，阿里雲在阿里金融身上，幾乎把該犯的錯都犯了一遍。
這也是為什麼當時淘寶、天貓、阿里巴巴B2B平台不願意採用阿里雲的原因所在。
陳鵬宇認為，阿里雲在內部龐大的生產實踐中走過的彎路是其他雲服務公司不可能擁有的寶藏：「沒有實踐，你根本不知道坑在哪裡。」阿里小貸是阿里雲的第一個內部客戶。
2011年7月，馬雲認為時機成熟，阿里雲開始對外售賣雲服務，用戶主要是為節約成本的初創企業。
此時，AWS已經漸成氣候，但公有雲服務平台前期需要大量投入，頗難盈利，業內對這個生意的前景並不好看。
回味2010年IT領袖峰會上，BAT三巨頭對雲的態度頗有意味。李彥宏認為雲計算只是新瓶裝舊酒，沒有新意；馬化騰雖然認識到雲計算將變成水和電一樣的基礎設施，但認為實現還要上百年；只有馬雲表示，「如果我們不做雲計算，將來會死掉。」
當時，阿里雲學習亞馬遜從底層IT服務向上整合。但阿里雲懂得借力，不僅推出當時在國內替代亞馬遜的存儲等產品，而且兼容亞馬遜API接口，方便用戶遷移。
阿里雲當時所瞄準的客戶主要包括淘寶、阿里B2B等內部電商賣家、移動應用開發者和中小企業、網頁遊戲開發商為代表的需要相關增值服務的客戶。
2012年的「雙11」，阿里實現日交易額191億元，被視為神話般的成就， 2016年「雙11」，這個數字是1207億元。但在當時，阿里雲處理了淘寶和天貓20％的訂單。彈性部署計算需求，幫助商家應對瞬間湧入的超過日常數倍的消費者，實現了零漏單事故。
2012年以後，隨着移動互聯網創業潮的興起，阿里雲的客戶延展到了移動APP開發者。阿里雲改變了新一代創業者的IT需求，這些人從一開始就沒想過購買服務器和帶寬。
2014年，胡曉明接替王堅掌舵阿里雲。王堅為阿里雲確立了方向，胡曉明擅長商業化，確立了阿里雲用戶往上走、市場全球化的戰略。
阿里雲從2015年二季度開始連續增長，2016財年年度增幅更是達到138％，摩根士丹利近期的報告稱，阿里雲的單獨估值已達390億美元。該行預估，未來五年內，阿里雲的營收將突破185億美元，成為阿里巴巴的下一個增長極。
這個故事，和AWS何其相似。
今天來看，阿里巴巴對雲計算的敏感有其邏輯。阿里巴巴和亞馬遜均是電商基因，在那個電商平台迅速膨脹的階段，解決內部平台穩定的需求，令馬雲不得不做雲計算；其次，亞馬遜在雲服務上的初步成功，也為阿里雲提供了借鑒路徑。
2012年，騰訊終於開始切入雲服務。騰訊集團高級執行副總裁湯道生告訴《財經》記者，最早是為了幫助第三方應用應對流量用戶激增後的基礎設施壓力，隨後，騰訊雲把服務延伸到已有投資或合作的公司比如搜狗、京東、58和滴滴等。
騰訊抓住了一部分互聯網公司，但先機已經喪失。湯道生對《財經》記者說，「阿里雲確實抓住了風口，有先發優勢。」
BAT中的百度最具技術基因，也早在2009年就開始小規模布局雲計算。李彥宏在當年首次提出「框計算」的概念，提倡用戶只要在「搜索框」中輸入需求，系統即會反饋相應服務。隨後百度為「框計算」投入大量資金。
這個項目最終因為過於超前而宣告失敗。百度後來也布局了針對個人和企業的雲服務，但始終沒有下定決心進入。
2014年，李彥宏終於開始認同雲服務的價值。在與金山集團兼金山雲CEO張宏江的一次談話中，李彥宏不再否定雲計算，認為這確實是一個大需求，但他仍擔心，雲計算賺不了錢。
2016年7月，李彥宏再次反思，「百度一直在旁觀雲計算市場，但當時覺得雲計算是個苦活累活，不值得進入。」
百度今年推出雲計算戰略，表示將發揮「雲計算＋大數據＋人工智能」的「三位一體」功能。但此時百度已經錯過太多，想追上先發者道阻且長。
回到2013年，中國大大小小的公有雲服務商已經開始形成行業規模，但阿里雲採用激進的市場策略迅速佔據市場。
從2014年開始，阿里雲每年降價十余次，年降幅高達30％。每輪降價都促使其他雲公司不得不被迫跟進。今年10月，阿里雲宣布再次下調價格，核心雲產品的最高降幅達50％，包括雲服務器ECS、雲數據庫RDS、雲存儲OSS及雲安全產品等。
阿里雲表示，此次降價空間來自於規模效應和今年飛天操作系統的大規模技術升級。購買時間越長折扣越高，兩年7折，三年5折。這是阿里雲在一年之內第17次下調價格。其他公有雲平台，包括騰訊雲、亞馬遜AWS、微軟Azure等也紛紛跟進。
青雲CEO黃允松向《財經》記者表示，技術紅利的釋放是雲服務商降價的底氣所在——規模越大，成本越低，產品降價是必然趨勢。而且，整個社會IT使用成本的趨勢是降低的。但巨頭的連番降價還會帶來另一個市場效應：下調價格刺激付費用戶數量的增長，由此推動營收保持增長。
不過，黃允松也指出，一些巨頭的降價存在佔領市場的目的。
其實，這也是亞馬遜、谷歌和微軟迅速擴張的有力武器之一。自2006年發布以來，亞馬遜AWS已降價52次。該公司CFO布萊恩·奧薩夫斯基曾稱，「降價是核心策略。」
價格戰的直接結果是幾十家雲服務商減為幾家。美國獨立雲服務公司RackSpace拒絕跟進降價，繼而在一片收購和私有化傳聞中，幾個月內股價跌去一半，不得不在次年5月宣布退出純IaaS（Infrastructure as a Service）市場，主推綁定服務的托管雲。
抓住中國這一輪創業熱潮令阿里雲暫時領先，但這隻是上半場，下半場已開始，騰訊等國內對手奮起直追，國際玩家開始入場。
下半場
互聯網系、傳統IT系、電信運營商系、外資雲系，雲計算市場四股勢力都動起來了，它們不斷上演合縱連橫的大戲，市場格局和競爭態勢也隨之變化
關鍵的轉折發生在2015年。這一年，全球企業非雲IT的投入首次出現了負增長。
國際數據公司（IDC）對全球每季度雲IT基礎設施跟蹤調查數據顯示，2015年，企業在本地IT基礎設施上的投入下降了1.6％，首次下降；在雲相關的IT基礎設施上的花費約為326億美元，比2014年多出24％。2016年上半年，雲設施增長15％達到371億美元。
與之對應的是，EMC、惠普、IBM的傳統IT營收下滑5％－15％，全球1000億美元的IT市場，公有雲已經佔據了15％，這個數字還在迅速上升。
2014年下半年，美國中央情報局成為亞馬遜AWS的客戶，讓全球傳統IT巨頭大為震動。這意味着雲計算不再是為小公司服務的邊緣市場，它已經成為大公司大機構的選擇。
中國信息通信研究院技術與標準研究所副所長、雲計算開源產業聯盟常務副理事長何寶宏告訴《財經》記者，2015年，中國也已經到了臨界點。金融、政府等關鍵行業客戶、大中型企業已經開始試水雲服務，而且它們是將生產型應用在雲上試驗，而並非邊緣應用。
不過，與創業公司相比，它們的體量更大，業務更加複雜，因此它們對新興技術保持着謹慎投入的態度。
胡曉明深知其中利害。他對《財經》記者表示，阿里雲客戶構成中，80％是中小企業，剩下的20％大客戶才是貢獻利潤的主力。這也意味着，具備大客戶服務能力，阿里雲才能獲得更好成長。
AWS之所以能以8％的營收貢獻率為亞馬遜貢獻超過40％的利潤率，原因也正在於此。
雲計算市場四股勢力都動起來了：互聯網系、傳統IT系、電信運營商系、外資雲系。
互聯網公司離用戶最近，最早看到公有雲在中國的機會，和阿里雲類似，百度、新浪、網易、京東、360、樂視、美團等大型互聯網公司的雲計算業務多從自身業務需求開始，但多數在後來選擇了個人雲業務為突破口，個人雲業務和互聯網公司的「2C」的基因更加符合，需求更加明確，業務模式也更加簡單。但這也令它們失去了企業公有雲先機，因為個人雲業務有一個致命的弱點——在免費模式當道的中國，很難盈利。一些公司雖然也在企業級業務發力，但規模較小尚難形成影響力。
面向企業的雲服務，阿里雲最強勁的對手是騰訊雲。騰訊雲起步比阿里雲晚三年，但勢頭凶猛。騰訊2016年三季度財報數據顯示，騰訊支付相關服務及雲服務收入同比增長348％，總營收為人民幣49.64億元。騰訊雲服務收入同比增長超過兩倍。
與阿里雲獨立於母公司體系不同，騰訊雲早期從其熟悉的社交和遊戲行業入手，結合騰訊消費級業務優勢形成不同的垂直雲體系，如遊戲雲、視頻雲、媒體融合雲、金融雲、政務雲等。騰訊一份內部市場調研結果顯示，騰訊目前遊戲、視頻直播與O2O等領域雲市場份額領先於競爭對手，並已將圖像識別等人工智能技術通過雲服務對外提供。
以視頻云為例，這朵雲輸出了騰訊在視頻領域多年的技術和業務能力。騰訊在即時通信軟件前端技術、音視頻質量的研究，形成了視頻雲的基礎。2016年視頻直播市場爆發，騰訊也因此在這個細分領域佔據先發優勢。
湯道生指出，視頻雲的解決方案還可以延伸到更多的市場。未來千萬億物聯網設備捕捉外界影像同樣需要專業的視頻雲解決方案。這為騰訊雲的下一步布局打下基礎。如今，騰訊正在積極向旅遊、公共安全、城市規劃、生命科學和金融等重點行業拓展。
金山雲在2014年9月開始從個人雲盤市場撤出，全面轉向企業級用戶。抓住一批網絡遊戲企業用戶，實現市場反轉，佔有一席之地，張宏江反思，「要是早一年轉，應該會更好。」
一開始就定位企業公有雲業務的互聯網雲平台創業公司七牛雲、UCloud也開始謀求轉變。
這兩家公司有一個共同的特點，原始用戶均來自移動互聯網創業公司和開發者。第一桶金來自遊戲、教育、O2O、泛娛樂（視頻、點播）、互聯網金融等領域，業務也集中在存儲、數據庫、CDN等公有雲基礎領域。
從去年開始，針對大型公司的需求特點，兩家公司先後進入私有雲市場。UCloud聯合創始人、CEO季昕華對《財經》記者說，公有雲考驗的是海量服務器運營能力和可擴展性，但私有雲更加強調兼容性、界面友好性及安全性。
所謂私有雲，是雲服務提供商為客戶建設專屬雲服務設施，從而保證客戶數據的安全性和使用的穩定性。
季昕華判斷，和互聯網公司涇渭分明的垂直分類不同，傳統行業「沒有那麼清晰的行業屬性」。這不適合批量化提供公有雲業務，更適合定製化的私有雲或「私有雲+公有雲的混合雲」模式。為此，今年，季昕華單獨成立了一個合資公司專門運營私有雲，服務大型公司。
他計劃下一步打通公有雲和私有雲業務，用混合雲的模式打通雲。為了支撐這個戰略，UCloud加大融資步伐，尋找合適併購對象支撐戰略補齊短板。
七牛雲總裁呂桂華向《財經》記者稱，七牛雲的第一個私有雲客戶是電信運營商，他們看上的是七牛雲的公有雲存儲優勢。從2013年11月到2015年4月，UCloud獲得三輪融資，融資總金額接近10億元人民幣。七牛雲四輪融資總額也將近2億美元。
資本幫助中小雲平台公司撐過了上半場。公有雲是資本密集型產業，是高科技行業的房地產生意，前期投入巨大，成長周期漫長。要繼續玩下去，他們還要布局更加高端、適合大型企業的技術和服務，中小雲平台公司還要過人才關、技術關和運營關，這一切都需要錢。
胡曉明評價，中小雲平台選手能不能跑到最後的關鍵因素是能否跟得上領跑的第一軍團，跟不上就會被淘汰。
在這個戰場上，另外兩支勢力的聯合頗有意味。代表傳統IT設備廠商的華為，及代表電信運營商的中國電信。
和傳統IT巨頭類似，華為擅長為企業部署私有雲，而運營商天然擁有豐富的帶寬資源、客戶基礎和運維經驗。
華為輪值CEO徐直軍曾在2015年表示，在雲計算領域，和電信運營商合作是最理想的選擇，尤其在海外市場。此前數年，華為和全球主流電信運營商在雲服務領域都有類似的合作磨合。
作為一個業務遍及全球的科技公司，相比在雲市場的階段性成功，華為更在意戰略上的成功——成為 「走出去」中資企業的首選雲計算服務商，形成全球「雲網融合」運營服務支點。
今年，華為又聯合中國電信補位國內公有雲市場，並加大了華為雲生態鏈的布局力度。二者組成長短互補的模式——華為提供產品和技術，運營商提供網絡、IDC（互聯網數據中心）資源及運營服務經驗。徐直軍認為，華為只有與運營商合作，才能在與互聯網企業的競爭中具備優勢。
國際數據公司報告顯示，電信和聯通分別佔據2015年中國公有雲13.1％和7.6％市場份額，僅次於阿里雲，遠高於微軟、亞馬遜、IBM等外資雲巨頭。但運營商並不擅長獨自運作雲，和科技巨頭的結盟，對它們是更好的選擇。
中國移動一位資深人士分析，全球範圍內的情況類似，運營商沒有技術潛力，很難獨力成長為雲巨頭，合力有利於運營商在此領域的優勢不被稀釋。
11月21日，阿里雲宣布歐洲、中東、日本和澳大利亞數據中心將於月內相繼開服，阿里雲海外的數據中心增加至8個。胡曉明稱，國際化大勢所趨，阿里雲需要「內外兼修」。
華為、阿里雲和騰訊是目前少數中國雲服務商海外拓展的玩家。海外市場龐大，彼此更像戰友，而非你死我活的博弈。胡曉明認為華為有獨特優勢。「阿里雲要向華為學習，端到端布局，以及組織管理上學習，各取所長。」
國際數據公司的2015年中國公有雲報告披露了一個情況：在全球瓜分了超過60％市場份額的AWS、微軟、IBM對中國市場暫時無能為力，市場份額均在個位數。造成這種情況的原因是多樣的。核心在於中國政府的監管政策和中國企業不同於歐美企業的雲部署習慣。
中國政府的監管原則是：所有中國的數據必須留在中國，所有技術服務，都要由中國公司提供。這意味着，外資雲要想在中國開展業務，必須尋求本土合作夥伴來承接，無法自行提供服務。而且，外資雲服務商還在服務資源上受到諸多限制，並需要在經營模式上做出妥協，因此即使找到有資源的合作夥伴，也不一定能順利擴展業務。
IBM大中華區的一位高層人士告訴《財經》記者，IBM在全球開放150多個應用給企業用戶，但落地中國的應用只有10個；與之類似，AWS全球數百個應用，能在中國落地的也僅有數十個。
外資雲的做法是知難而進。
今年8月開始，亞馬遜AWS北京區域的服務將由光環新網運營和提供，亞馬遜通過向光環新網授權技術，由後者運營服務，繞開了牌照限制。
亞馬遜AWS全球市場營銷副總裁艾里爾·柯爾曼告訴《財經》記者，為了完善服務能力，亞馬遜着力補強生態平台，合作夥伴數量已超過700個，2013年僅17個。
亞馬遜總部向中國團隊逐步放權——戰略的制定、合作夥伴的選擇權交給中國團隊。同時，亞馬遜加快新產品在中國的落地腳步，新產品最快同步在中國上市，最慢也只需六個月。
在阿里雲和AWS的壓力之下，微軟和IBM也加快腳步。前任微軟大中華區董事長兼CEO賀樂賦（Ralph Haupter）此前表示，下一個目標瞄準製造、零售、汽車、媒體等行業，並下調部分面向中國客戶的雲計算產品價格，幅度為25％－30％。IBM則基於雲平台Bluemix，希望借助人工智能、物聯網、區塊鏈等技術服務，實現與競爭對手的差異化。
IBM大中華區雲計算業務總經理胡世忠告訴《財經》記者，IBM區別其他公司最大的特點在於，依托人工智能平台沃森，IBM可以「滿足企業目前想不到的解決方案」。IBM另一個優勢是強大的業務咨詢服務能力和服務運營體系。而這恰是大型企業，尤其是大型製造公司所需的「高級服務」。
但包括外資雲高層的多位行業人士分析，政策限制依然存在，短期不會改變，外資雲在中國將一直帶着鐐銬跳舞。對本土公司來說，這是個好消息。
生態競爭
雲平台主導者通過提供雲服務獲取大型企業和政府用戶，傳統IT公司借助雲平台釋放能力挽回頹勢，開發者則能與大公司站在同一起跑線上去做他們想做的創新
何寶宏告訴《財經》記者，雲的競爭已經從單品競爭走向了生態競爭。公有雲服務提供商靠一個或幾個單品去單打獨鬥是不行的，要靠整個生態系統大家一起上。
生態之戰其實已經打響。包括阿里雲、騰訊、華為等體量龐大的公有雲巨頭公司開放生態，拉進可能多的具備不同優勢的新老IT廠商入局，優勢互補共同做大市場。
甲骨文（Oracle）在這場生態大戰中的故事很有代表性。甲骨文既是老牌軟件巨頭轉型雲服務的積極分子，又是中國市場上的外資雲身份。
甲骨文的優勢在於傳統數據庫軟件，2015年全球市占率高達43.9％。也是重要收入來源，但增長已經放緩，有些區域開始下降。甲骨文從2012年開始轉型雲市場，在SaaS（Software as a Service）和PaaS（Platform as a Service）技術優勢強大。
中國是甲骨文的關鍵市場，但作為外資雲，甲骨文無法獨立落地新業務。為解決這一問題，甲骨文和騰訊于2015年11月底簽訂戰略合作協議，今年9月雙方簽署合作協議細則。
按照協議，甲骨文將為騰訊雲在中國推廣橫跨SaaS、PaaS和IaaS的產品和技術支撐。騰訊輸出在互聯網、社交媒體和移動計算領域的優勢。
這相當於為騰訊雲插上了翅膀。甲骨文不僅有橫跨IT和雲的技術產品，在金融等主流領域的市占率也相當高，是一個現成金礦。對甲骨文來說，未來的雲尤其是SaaS，是通過社交網絡、社交媒體來釋放能力的。騰訊是不二人選。
主導這次合作的騰訊高級執行副總裁湯道生對《財經》記者說，和甲骨文的聯姻有利於騰訊切入包括金融在內的多個重要行業。金融雲是騰訊雲重點布局的領域之一，而且目前在銀行、保險、證券行業客戶量增長飛速。
他說，對於互聯網公有雲平台來說，金融行業是潛在大客戶，但很難切入。銀行內部多個系統之間的對接和特殊需求十分複雜，新的雲服務商根本不可能在一夕之間替代。甲骨文在服務中國用戶時，把騰訊的能力帶進去；而騰訊在發展一些潛力用戶，如金融業客戶，也將甲骨文的專業能力和產品代入。「這是一個雙向選擇。」湯道生強調。
在這場聯姻中，甲骨文和騰訊優勢互補，地位對等。
甲骨文的在華合作夥伴不止騰訊。今年9月，甲骨文宣布加入華為雲生態，將授權開放平台，為華為雲服務器提升處理關鍵業務時工作負載高性能、可靠性和安全性。華為是華為雲生態的主導者，甲骨文只是眾多生態盟友中的一員。
目前來看，全球IT領域的重量級公司如神州數碼、SAP、埃森哲、世紀互聯、亞信、Avaya、戴爾、金蝶及三大電信運營商，都選擇了同時加入多個雲生態，如阿里雲、騰訊雲、華為雲等。
由大型雲平台巨頭主導的生態暫時滿足了三方需求：平台主導者通過生態提供全面的雲服務，獲取大型企業和政府用戶；傳統IT公司延續能力，挽回頹勢；更多開發者則能與大公司站在同一起跑線上，擁有和大公司一樣的能力，去做他們想做的創新。
聯通副總經理邵廣祿11月初在接受《財經》記者採訪時表示，任何一家公司都只是雲生態中的一棵樹。參與方各有定位和側重點，既有競爭也有合作。
為了做大生態，平台主導者需要放低姿態來吸引各類合作夥伴和開發者加入。華為輪值CEO郭平表示，在雲平台蛋糕中，華為只拿1％，其他都是盟友的。邏輯很簡單——只有共同將生態做大做強，平台主導者才有利可圖。
但多個接受《財經》記者採訪的分析人士均認為，不對等的合作關係無法長期深度捆綁服務和應用，雖然生態可以快速擴張，但很難做深做精。
預測一下比分
到2020年，6家公司將佔據全球80％的公有雲市場，這6家公司分別為：亞馬遜、阿里巴巴、微軟、谷歌、Salesforce和IBM
2016年7月，美的集團董事長兼總裁方洪波在一個演講中展望了雲帶來的商業變革。他點出，大數據和雲平台對傳統製造業是一場淘汰賽。雲是智能製造的基礎，以數據為核心，連接企劃、採購、研發、製造、營銷、物流、客戶、用戶等全環節。
方洪波認為，連接以上環節，對數據進行加工分析建模是製造業變革的第一層；第二層，要在此基礎之上倒推，變革業務模式，提高效率；第三層以用戶為中心，來推動整個商業模式的變革。
從信息系統的變革，到業務模式的變革，再到商業模式的變革，其中的邏輯在於IT基礎設施從此前的輔助工具，升級成為轉型的助推器。
這是雲計算改造傳統商業的理想狀態，但超出了絕大部分公司對雲服務的認知和需求。某大型國企CTO告訴《財經》記者，他所在的公司90％的IT預算是維護和支撐，改造商業流程和商業變革，是企業的頂層戰略，而非IT部門的日常需求驅動。
為了避免重蹈舊IT時代被強勢供應商（如IOE）脅迫的覆轍，多數企業認為雲服務規模和範圍必須得到控制。Gartner數據顯示，全球平均每個企業目前使用4.6個雲服務商。這還不包括企業承載核心數據和系統的私有雲。
這兩點因素交叉作用，決定了絕大多數公司即使使用了雲服務，也不可能在短期內打通全環節；更不可能在此基礎上充分利用前沿技術（如人工智能）來改造整個流程，變革商業模式。
何寶宏評價，中國大型政企機構剛開始接受雲，大量需求來自私有雲，少量外延至公有雲，離理想狀態還很遠。
國內某航空公司的雲布局很有代表性。這家航空公司正在尋找一個公有雲平台，承載一部分高訪問量的機票出售，並支持促銷網站。在IT系統複雜的航空公司，這屬於邊緣業務。核心數據和IT系統都部署在甲骨文的IT系統上。公司甚至還未開始部署私有雲，目前僅停留在IT系統虛擬化層面。
即使是邊緣業務，主導這個項目的該公司人士稱，雲上的數據庫和內部數據庫的同步、安全也是首要考慮因素。對於這家公司來說，公有雲僅是嘗試。
艾里爾·柯爾曼向《財經》記者稱，「亞馬遜一直在遊說大型企業使用公有雲服務。」但短期內，積習難以扭轉。
微軟大中華區首席技術官徐明強告訴《財經》記者，大公司更多考慮雲平台的安全性能，以及可擴展性，是否能夠與其業務的長期發展路線相匹配。他們基於以往的IT經驗，會對雲平台性能、交付方式、部署模式，以及提供服務的標準化提出具體需求。公有雲平台上的創業公司不會有如此複雜的需求。
雲服務公司心裡都很清楚，要想佔領制高點，就要為滿足未來需求提前做好技術和平台準備。
「所有的雲服務公司，AWS也好，阿里雲也好，微軟也好，谷歌也好，最擔心的就是跟不上下一波技術浪潮。」胡曉明說，「我每時每刻都在想下一個風口在哪，戰戰兢兢。」
和全球四大巨頭類似，阿里雲正在快速啟動基於公有雲的人工智能戰略。如果按照傳統雲計算市場的劃分（IaaS、PaaS和SaaS），當下雲平台公司擁擠在IaaS層，人工智能屬於PaaS層，如數據分析、人工智能的模塊。有了它們，雲平台才有可能脫離流通數據、分析數據的基礎作用，利用數據的強大力量實現企業商業變革。
美國的一家獵頭公司主管告訴《財經》記者，他們近日接到了阿里雲大量的招聘需求，主要集中在人工智能領域。「雖然報酬非常優厚，但對應的要求也很高，這樣的人才並不是那麼容易找到。」
從雲服務商的角度來看，IaaS的同質化，令其必須向PaaS擴張。當用戶獲取計算、存儲和網絡等基礎能力後，他們需要大數據分析等更高級的能力。同時，PaaS服務也會為雲計算服務提供商帶來更高的毛利。季昕華表示，與IaaS相比，PaaS的毛利可以提升一倍。
此前提供行業SaaS解決方案的廠商也會向PaaS拓展，谷歌和Saleforce是典型廠商，國內如北森、金蝶、用友。因為SaaS的標準化雖然可以降低成本、保證運維水準，但是PaaS可以通過定製化滿足企業用戶的複雜需求。
新的雲巨頭很有可能從率先完成IaaS、PaaS和SaaS三個層面覆蓋的雲平台公司中誕生。
銜接理想雲服務和當下現實需求的一條捷徑是，迎合企業對安全性、成本和改造周期的需求，提供一個打通私有雲和公有雲的緩衝帶。銜接的要義是既提供高於公有雲的可靠性、可用性、安全性，又和公有雲平台打通。
幾乎所有公有雲平台都在解決這個問題。多數人選擇了為企業提供一套單獨的私有雲解決方案，按需定製，和公有雲平台按需有限連接。
阿里雲的方案更加激進。2016年4月，阿里雲發布了針對大中型企業、政府的專有雲Apsara Stack平台，這個平台基於阿里雲的公有雲平台，針對企業市場進行了二次優化，滿足了政企市場的安全合規和可靠性要求。海關總署、浙江政務服務網、網商銀行、貴州交警等是它的第一批客戶。
阿里雲希望通過這個專有雲平台，既滿足更大客戶的需求，又能和自己的公有雲平台打通底層數據。胡曉明稱，專有雲是公共雲的一種特殊部署模式，而不是兩個體系。
謹慎的企業用戶對這樣的新業務形式仍有擔心。一家大型能源企業技術架構師告訴《財經》記者，處理高併發的公有雲架構並不一定適用於私有雲，他很擔心企業自身IT架構會導致複雜的適配問題，以及這個模式是否真能滿足大企業的需求？
胡曉明預測，在中國，這個緩衝帶很有可能需要5年－10年。
2015年底，國際數據公司曾預測，到2020年，6家廠商將壟斷全球大約80％的公有雲市場份額。該公司首席分析師Frank Gens認為，這6個公司分別為亞馬遜、阿里雲、微軟、Google、Salesforce和IBM。
但胡曉明的判斷更加樂觀，「這個市場足夠大，容得下七八家巨頭。」
原載2016年11月28日《財經》雜誌，特約作者周源對此文亦有貢獻。
阿里巴巴和亞馬遜的雲戰爭
