年增長率200%的互聯網保險，機會在哪兒？

財經

2016-01-24 |

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據《2015保險年鑒的數據》，中國保險市場的保費總額按照每年20%的速度穩步增長，2013年的保費總額為17222億元，2014年的保費總額為20235億元。然而，在中國保險行業快速發展的同時，中國互聯網保險在其中的份額卻相當低，2013年中國互聯網保費佔到總保費的1.9%，2014年佔到總保費的4.2%，2015年上半年佔到總保費的4.7%。

根據曲速資本的《2015互聯網保險研究簡報》，德國每股人均保單書為5張，日本人均保單數為6.5張，中國人均保單數少於1張。英國2010年車險和家財險網銷比例已經達到47%和32%，德國超過45%和33%，美國網銷車險佔比超過30%，相比之下，中國的保險和互聯網保險的滲透率都相當低。這說明互聯網保險市場不僅擁有巨大的增量市場，它的存量市場已經十足驚人了。

2011-2015新成立公司數量和投資事件

2015年互聯網保險投資事件的數量相比2014年增長185%，創立公司數量增長33%。

2013-2015年中國互聯網保費收入情況

注：2015年的數據截止到2015年6月底，資料來源：曲速資本

從2013-2015年互聯網保險的保費數據上可以看到，2015年互聯網保費相比2014年增長了近2.5倍，而且這還是截止到2015年10月的數據。開通互聯網業務的保險公司的數量也逐年穩步增長，2015年第三季度開通互聯網業務的保險公司已超過100家。

2015互聯網保險投資總額對比2014年增長了58倍，這個數據很大程度上是源於眾安保險獲得的9.34億美元大額融資，但是去掉這筆融資之後，2015年互聯網保險市場融資總額仍高達2014年融資總額的12倍。

2、互聯網保險模式：個人保險平台、企業保險服務、理賠服務

互聯網保險行業已經發展了10多年了，在網上賣保險並不是新鮮事，高頻、低獲客成本和創新通常為衡量一個好的商業模式的標準，IT桔子列出了保險行業的商業模式，看一下哪些商業模式可以撬動保險這個快速增長的市場。

IT桔子在保險領域共收錄了32起投資事件，它們的模式分佈如下：

保險投資事件分佈

綜合流量平台和車險是兩個最熱門的領域，而流量平台也是所有的保險細分模式裡面發展得最成熟的，除了很多大公司，創業公司也已經走到了B輪。

車險和場景保險成為熱門領域。車險由於互聯網公司可以利用UBI數據對車險進行二次定價，並且車險相比其他保險更標準化、頻次高，非常適合互聯網化，業界普遍看好車險領域。而場景保險由於跟場景的有效結合，切實解決用戶的需求，能實現低獲客成本式的精準推送，頻次高、保費低，也成為熱門領域。相對而言，壽險由於對精算要求比較高和客單價高，互聯網推廣的難度較大。

互助保險近兩年成了一個熱門創業領域。由於可以把所有保費都用於賠付，不需要精算，利用這種優勢，互助保險可以把保費控制得非常低，相比傳統的保險擁有巨大的價格優勢，區塊鏈技術在互助保險中的應用正好可以彌補其風險控制方面的弱點，由此互助保險被看好。

互助保險模式做得最早的創業公司是2011年成立的抗癌公社，2015年湧現了不少互助保險創業公司，阿里這樣的巨頭也看好互助保險。

此外，很多新穎的保險形式也出現了。鎚子科技引領推出的「碎屏險」；一些創業公司推出「失眠險」、「好人險」、「跌停險」等創意型保險吸引流量。新的模式方面出現了像保險袋袋這樣的家庭保單管理應用，針對賠付環節還出現了「賠付寶」這樣的專業提供理賠服務的公司，解決理賠難的痛點。

3、互聯網大公司和傳統保險企業的「出擊」

面對着保險這塊大蛋糕，互聯網巨頭們在這個領域也都進行了重量級的布局。

2013年阿里聯合騰訊、平安成立眾安在線，2015年阿里控股國泰產線、挖角中國人壽電子商務公司副總裁、與太平洋安聯聯手進入健康險，申請互助保險。

騰訊除了眾安在線之外，也聯合中信國安發起設立首家互聯網壽險公司。

姍姍來遲的百度在2015年11月聯合安聯保險、高瓴資本發起成立一家新的互聯網保險公司百安保險。

京東也於2015年5月將保險作為第六大業務板塊併入京東金融體系，在四川申請財險公司。

此外，其他互聯網公司也在保險方面有動作，巨人出資100億元設立亞太再保險股份有限公司，攜程、去哪兒開設了自己的保險經紀公司賣意外險，滴滴出行和Uber中國也在2015年紛紛推出了司機險。美團、餓了么推出外賣保險，網易也推出了網易保險。

隨着互聯網保險行業的快速發展，不僅僅是互聯網大公司，更多傳統的保險企業也開始涉足」互聯網+」的模式。

2015年6月，保監會接連批准籌建易安財產保險股份有限公司、安心財產保險有限責任公司、泰康在線財產保險股份有限公司三家互聯網保險公司。易安保險、安心保險均由互聯網科技企業參與發起設立，而泰康在線的東家則是國內老牌險企泰康人壽，三家新公司的註冊資金均為10億元。而眾安保險首輪增資擴股方案也獲保監會批准，僅成立一年多的眾安保險，增資後的市值接近500億元。

據了解，中國太平也被曝出與浙江省政府的合作計劃，將設立太平科技財險公司，開發互聯網專營車險、非車險產品，承保、理賠均在線上實現。除了他們，復星集團逾三分之一的總資產為保險業務，長期以來致力於將保險打造成核心業務；九鼎投資也在籌建保險公司、收購保險經紀公司、在成立互助保險組織方面集中出擊。根據保監會官網的信息，設立互聯網平台的保險公司數量也在不斷增加中，目前已超過100家。

4、互聯網保險領域分析