上周五(11月21日)京東向美國SEC提交了F-1表格,宣布舊股東將拋售部分股票。

 

今年5月22日,京東以單價19美元發售9368.56份ADS(每份代表2股普通股),募集資金17.8億美元,其中舊股東套現4.5億美元。

 

為顧全大局,京東大小股東都相當剋制:2007年開始投資京東的今日資本、2010年9月投入1.78億美元的高瓴資本、2011年4月開始進入的俄羅斯DST和2012年12月殺入的老虎基金分別拋售了名下3%的股票,劉強東也只拋售了名下的3%,大家一視同仁。

 

上市後主要股東持股情況如下表:

 

 

根據此次公布的文件,劉強東、騰訊控股及老虎基金將堅守陣地一股不賣。文件還顯示,今日資本、高瓴瓴資本和俄羅斯DST于「本次出售完成後持股數」均為空白。

 

意味着,這三家投資機構有可能會出清京東股票。由於提交的是初步計劃,具體售股數量、價格均未最終確定。據悉,美林和瑞銀將擔任此次發行售的承銷商。

 

上周五京東收于24.08美元,假如今日資本等三家機構悉數出清京東股票,套現金額大約在70億到100億美元之間(每份ADS單價20美元到28美元)。

 

如果市場難以接納,舊股東獻售規模將大幅縮小,但金額超過IPO的可能性極大。京東IPO的傭金率為4%,此次發售難度不小,費率標準不會低。#美林、瑞銀拿到大單了#

From Eastland


 京東舊股東獻售 套現或達70億到100億美元