國產手機上半年：小米首次環比下滑、「中華酷聯」解體

財經

2015-07-08 |

虎嗅網

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7月已至，國產手機廠商們到了曬半年「成績單」的日子。

在中國智慧手機銷量連續增長乏力，甚至開始出現衰退的情況下，今年主要國產手機企業依舊提出「大躍進」般的出貨目標。包括華為、聯想、小米、TCL都將手機目標銷量定為1億台。那麼半年過後，國產手機廠商的「半年考」完成得怎麼樣？

國產手機上半年「成績單」

華為：全球出貨5000萬台，其中榮耀2000萬台

華為2014年智能手機出貨7500萬台，同比增幅超過40%。其中，榮耀出貨2000萬台，營收超24億美元。2015年，華為智能手機目標出貨1億台，其中榮耀目標出貨4000萬台，營收超50億美元。

根據華為公佈的數據，2015年上半年全球總出貨量5000萬台，其中5月單月實現銷量超1000萬台關口。榮耀方面，上半年全球銷量2000萬台，銷售額達到26億美元，半年時間便完成了去年全年的銷量水準。華為榮耀總裁趙明曾對《壹觀察》表示，目前華為榮耀的季度增幅基本上保持在30%以上，完成年初制定的全年任務「無壓力」，估計餘承東會把全年目標再次上調。

小米：上半年出貨3470萬台

小米官方數據顯示，2015年上半年，小米手機銷量為3470萬台，同比增長33%。

雷軍之前曾對《壹觀察》表示，小米2015年的銷售目標為8000萬台至1億台。從目前的情況來看，小米上半年並未達到目標的一半，但手機行業下半年銷量一般會超過上半年，再加上按照慣例小米會在三季度推出小米5、新一代紅米/紅米Note，因此小米完成8000萬台出貨量應無問題，但是1億台的目標挑戰很大。

魅族：上半年出貨890萬台

魅族官方公佈的數據稱，2015年上半年銷量達890萬台，同比增長540%。

魅族副總裁李楠之前曾對《壹觀察》透露，魅族2013年出貨量約200萬台，營收50億元，2014年預計出貨量在400-500萬台，營收目標超過70億元（稅後）。2015年，「魅族手機目標為1999萬台」。

隨後黃章在微博上表示：「離智慧手機前三還有差距，下半年還要努力。」

聯想：今年第一季度1870萬台

聯想一半會在8月公佈新財年第一季度財報。根據其2014/15財年第四季度（即自然年2015年第一季度）財報，今年前3個月，聯想全球手機銷量為1870萬台，其中摩托羅拉780萬台。

聯想2015年目標全球智慧手機出貨1億台。從其2015年第一季度出貨數據，以及協力廠商機構的前5個月國內市場份額來看，聯想今年前6個月與其既定目標差距不小。不過聯想是按照其標準財年（而非自然年）的目標形式，因此接下來還有更多的挑戰時間和機會。

TCL通訊：上半年手機（功能機+智慧手機）出貨約 3200萬台

TCL目前還未公佈上半年財報。綜合其每月公告數據：1月574萬台，2月442.7萬台，3月566.2萬台，4月572.6萬台，5月550.8萬台，前5個月合計約2700萬台，其6月銷量也預計會超過550萬台，因此其上半年手機出貨量約3200萬台。

需要註明的是，3200萬台數據包括的是TCL功能手機+智慧手機的總出貨量。在中國市場，雖然智能手機普及率超過90%，但在拉美、非洲等新興市場，TCL通過阿爾卡特手機品牌在功能機市場仍有很大市場份額，並且利潤率較高。

2014年TCL實現全球銷量7349萬台（包括功能手機），同比增長33%，其中中國市場銷量為760萬台。2015年TCL目標全球手機出貨達1億台，實現30%的營收增長目標，其中智能手機國內市場出貨量1500萬台以上。

中興：第一季度1260萬台

中興通訊並未在其第一季度財報中公佈其手機出貨數據，僅僅稱：「手機終端營業收入同比增長6.97%」。

不過根據Gartner數據，中興今年第一季度出貨量1260萬台。中興2015年目標手機銷量目標1億，其中6000萬台智能手機，其中「美國市場要實現占比1/3，中國市場占比1/3，其他國家占比1/3。」

按照Gartner數據，中興年內實現6000萬台智能手機的目標應該問題不大，關鍵是其中國區能否扭轉銷售頹勢，以及美國市場和其他新興市場能否繼續業績上揚。

數據背後：國產廠商新格局重塑

綜合以上數據，《壹觀察》分析如下：

1、傳統「中華酷聯」解體，新格局時代到來

隨著運營商重金補貼大幅下降，三大運營商對國內手機產業的影響和控制力快速削減。傳統與運營商捆綁力度較大的中興、聯想、酷派在2014年受到的衝擊，在2015年上半年依舊延續。而華為、小米、vivo、OPPO、魅族等企業上升勢頭依舊非常明顯，成為了新格局中重要的組成力量。

2、小米首次環比出貨下滑

2015年上半年，小米手機銷量為3470萬台，同比增長33%，如雷軍所言「跑贏大勢」。不過2014年小米出貨量6112萬台，其中上半年銷量2611萬台，也就是說其2014年下半年出貨為3501萬台。

從數字上來看，小米自2011年以來，首次出現了半年銷量環比下滑的狀況。不過如之前所言，手機行業下半年銷量一般會明顯超過上半年，再加上按照慣例小米會在三季度推出小米5、新一代紅米/紅米Note，小米今年完成8000-9000萬的銷量應該在預期之內，仍可以衝擊國內智慧手機前兩名的位置。不過在手機業務上，小米要延續過去5年的高速增長已經不太現實。

3、中國市場占比全球市場份額將持續下降

無論是IDC還是來自工信部的數據，我國第一季度智慧手機出貨量都出現了明顯下滑。IDC數據稱，今年一季度，中國智慧手機在全球的占比從去年同期的29%，下滑到了25%。即從三成降低到了四分之一。中國智慧手機普及率已超過90%，飽和度甚至超過美國和歐洲市場。

於此同時，IDC預計，未來幾年內，全球智慧手機的增量市場將主要來自印度等發展中國家。也就是說，隨著中國智慧手機出貨量平穩甚至萎縮，以及印度、拉美等新興市場快速崛起，中國智慧手機市場占比全球份額未來幾年內會出現持續下滑。

4、出海！出海！

鑒於上一點分析的情況，國產手機廠商目前正在掀起新一輪的「出海」大潮。小米、金立等重金屯兵印度市場，華為榮耀已拓展全球74個市場，中興加大美國和拉美市場投入，而vivo、OPPO等也在努力拓展印度和東南亞市場。

不過相對中國市場，200美元以下的低端手機仍將是新興市場增長的主力軍，中國手機企業出海過程中除了面臨專利大戰的隱憂，似乎中國廠商間的「價格戰」也不可避免。

5、中國手機手機品牌將縮減至巔峰期1%

中國手機品牌在最繁榮的「山寨崛起」時期曾一度超過6000家，但隨著智能手機和3G市場崛起，中國手機市場在過去五年內經歷了全球最為慘烈的紅海「血戰」，不僅僅索尼、三星、LG等傳統手機廠商在中國市場逐漸勢微，數千家手機企業也在此時期集體消亡。

據互聯網消費研究中心近期發布的《2014-201年中國國產手機市場研究年度報告》顯示，2014年6月以來，隨著手機市場競爭加劇，參與競爭的本土廠商數量急劇減少至70家以下。從賽諾數據來看，我國排名前10的手機品牌，占比了國內95%左右的市場份額。而隨著360、樂視等互聯網企業重金殺入手機市場，以及國內市場目前正在經歷的399元標準的「新百元機元」殘酷競爭，預計未來國內市場能夠年出貨量保持在100萬台的手機品牌不會超過30家，99%的國產手機品牌都將被清洗出國內手機市場。