【2016年互聯網食品消費品報告】品牌包裝食品飲料、煙酒行業還有哪些機會？

財經

2016-11-24 |

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注：本文於數十個公開信息渠道選擇最為核心、合理的數據，旨在為尋找消費升級機遇提供判斷依據。本文為簡版，完整版報告：《2016年食品快消品升級報告》。

2015年，全年實現社會消費品零售總額300931億元，消費對國民經濟增長的貢獻率進一步提升至66.4%，比2014年高15.4個百分點。從2012年突破20萬億增至30萬億隻用了3年時間，比從10萬億到20萬億加快了1年，而此前從1992年的1萬億到突破10萬億更是用了16年。

2015年中國人均GDP達到了5.2萬元，仍然保持着每年6%以上的增長，中國已經站在了消費升級的拐點上，消費者們有更多的可支配空間用來選擇更優質的產品，這也正是產品時代到品牌時代的轉變。

信息的獲取是消費決策的開始，在互聯網出現之前，人們主要依靠電視、報紙來獲取各種信息。當互聯網出現後，完成了數十億人口的連接，信息傳播的成本基本為0，於是信息爆炸開始了，大量的各種聲音傳達給人們，帶來了不同意見的分化，人們的消費選擇也隨之變得越發多樣，這就意味着未來會有這越來越多消費品牌的市場機會，即使是小眾品牌能夠抓住一群忠實的用戶也可以得以發展。

對於投資者、創業者、消費品渠道人士，關注消費升級前，非常有必要大致了解下消費品行業整個的現狀，和未來的大致發展方向，這樣便可以減少無用功，對自己的選擇也會更加的確信。

快消品主要可以分為4個類別：個人護理品、家庭護理品、品牌包裝食品飲料、煙酒行業，本文中重點包含食品飲料煙酒2個類別。

一、酒類

2015年釀酒行業規模以上企業總計2689家，全國釀酒行業規模以上企業完成釀酒總產量7429.33萬千升，產品銷售收入9229.17億元，實現利潤總額1018.07億元。

白酒：2015年1-12月，全國白酒企業共約2W家。規模以上白酒企業累計完成銷售收入5558.86億元，同比增長5.22%；累計實現利潤總額727.04億元，同比增長3.29%。

啤酒：2014年，480家規模以上啤酒企業總收入1886億元，凈利潤138億元。2015 年1至10 月，啤酒製造業主營業務收入1660 億元，同比增長1.39%。參照美國啤酒行業現狀，中國啤酒行業集中度將逐步提升，集中度提升後啤酒企業依靠品牌優勢可逐步提高凈利率至10%～15%。

葡萄酒：截止2015年10月，我國葡萄酒行業實現收入357.25億元，同比增速為8.55%，實現利潤總額37.82億元，同比增速為14.79%。

目前在國內消費品上市公司中，白酒是最暴利的品類，多家白酒企業凈利率達到30%以上，其中誕生了3家市值千億人民幣的酒企。在美國消費品上市公司中，煙草則是最為暴利的，凈利率通常可以達到30%以上。

有烈酒品類的國家通常烈酒會主導市場，在中國白酒佔據了酒飲料市場60%以上的份額，其利潤水平也遠遠高於啤酒、紅酒，是包裝食品飲料行業中大型上市公司最多的品類。中國酒類上市公司情況（選擇2016.11.15的公司市值）：

在美國，啤酒主導了酒類市場，啤酒佔據了約90%的市場份額，也容納了百威這樣2000億美元的公司。美國前4名酒類上市公司：

為避免文章過長，各品類的發展趨勢、部分公司數據未加入在本文簡版中。

「互聯網+」已經在改變酒行業的發展，主要是在流通環節提高着行業的效率，目前已有多家酒水垂直電商平台、酒水B2B平台、酒水消費升級的互聯網公司獲得了融資。同時精釀啤酒也成為了近一年來的熱門方向：

國外同樣有酒類渠道升級創業公司獲得了資本的追捧：

二、水、軟飲料

酒類以外，軟飲料為食品消費品中第二大品類，2015年國內軟飲市場零售規模近5500億元，全行業增速為5.66%。

瓶裝水：2014年中國瓶裝水行業銷售收入達1131.55億元，瓶裝水行業保持33.23%的毛利率水平，較飲料行業29.06%的平均水平高出4個百分點。2015年中國高端礦泉水市場規模將會突破150億。

果汁：2013年我國果汁行業市場規模為1114.53億元。

碳酸飲料：2015年，中國碳酸飲料行業市場規模824億元。

茶飲料：未來幾年茶飲料市場容量大致與目前規模相當，到2020年市場容量大約是700多億元。茶飲料行業目前處於雙寡頭壟斷局面，康師傅約占50%，康師傅、統一共占一二線城市茶飲料市場80%。

功能飲料：2015年零售市場規模達到606億人民幣。

植物蛋白飲料：2013年中國植物蛋白飲料行業市場規模為253.29億元，同比增長26.9%;預計到2018年中國植物蛋白飲料市場規模將達到733億元左右。

咖啡：2014年中國的咖啡消費量達到50萬噸以上，市場零售額接近600億人民幣，其中即飲咖啡市場規模約40億元。

國內水、軟飲料上市公司的情況：

目前日本軟飲料人均消費量為193升，中國則為110升，市場仍然有發展空間。隨着消費升級，碳酸飲料、低端水市場增長開始緩慢，果汁、功能飲料、植物蛋白飲料、咖啡這幾個軟飲料品類卻保持不錯的增長勢頭。

國內獲得主流投資機構投資的飲料相關團隊：

咖啡的投資不僅局限於消費升級，當與創業結合起來，對投資機構增添了戰略投資價值，國內獲得主流投資機構投資的咖啡相關團隊：

三、乳製品

2013年，我國乳製品加工行業規模以上乳品企業數量658個，實現產品銷售收入2831.59億元，利潤總額180.11億元。2014年，我國乳製品行業銷售收入達3297.73億元，同比增長15.46%，預計2021年市場規模可達6350億元。

液態奶：2015年1至9月中國液態奶整體銷售額達1024億元。

奶粉：2014 年我國奶粉市場規模 760 億，其中嬰幼兒奶粉市場規模 682 億，占比 90%。截止2014年底，進口奶粉市場佔有率超過60%，高端奶粉市場則達90%。

雪糕：2014年國內雪糕市場銷售額約為280億元，其中2014伊利雪糕銷售額約為40億元，蒙牛為19.88億元。

2015年北美人均奶類消費量258kg/人，而中國則為34kg/人。雖然我國乳製品行業有較大的上升空間，但是在行業集中度已經比較高，目前伊利網點數約為250萬個，蒙牛約為230萬個。

按銷售額統計，2014年乳製品行業市場佔有率前4品牌為：伊利16.36%、蒙牛15.18%、光明6.18%、完達山2.22%，CR4為39.94%，CR8為47.08%。新西蘭、韓國乳製品行業CR4約為70%，中國乳製品行業集中度也會進一步提高，我國乳製品市場雖然仍然逐步增長，但是留給新進入品牌的空間並不足夠大，更多的是出現區域小品牌的機會。

四、調味食品

2014 年我國調味品及發酵製品行業收入規模達到 2,649 億；2015 年 1-10 月營收 2,303 億，利潤總額達 9.08%。

醬油、醋：2014 年我國醬油、醋及類似製品收入規模達到 904 億，2015 年 1-10 月規模達 796 億元，占調味品收入比重約35%。2015 年 1-10 月利潤總額達 97 億元，占行業總利潤的份額 46%。

味精：2014年，味精等傳統增鮮調味品的市場規模約210億元。食品製造業消費了50%左右的味精供給，餐飲業消費了30%，家庭消費為20%左右。