國內移動遊戲研發商及發行商藍港互動,在今年8月28日正式啟動IPO申請,計劃12月19日在港交所創業板上市,然而卻在上市前夕突發布公告稱,將延遲發售日期至12月30日。

也就是今日,藍港互動正式登陸港交所創業板,股票交易代碼為8267。此次IPO發行價為每股9.8港幣(約合7.86人民幣元),其將發行73968000股股份。以此計算,藍港互動此次IPO最高融資或將超過7.2億港元(約合5.77億人民幣元)。

上午9時30分,影視娛樂明星吳奇隆與藍港互動董事長王峰,以及公司高層等一起進行了現場的敲鐘儀式。

此次藍港互動上市,富邦人壽保險、匯橋資本作為基石投資者,兩家公司共計認購金額達到4500萬美元。此外,星美控股及分眾創始人江南春也分別認購1000萬美元。

藍港互動日前還公布了其全球發售股份發售價及分配結果:公司發售股份在全球發售下定價9.8港元。根據這一價格,藍港互動的籌資額將超7.2億港元。此外根據超額配股權,聯席全球協調人有權於上市日期起至2015年1月11日隨時要求超額配股權授出人按發售價出售最多11095000股股份,相當於全球發售股份總數的15%。

上市後王峰持股比例為18%,廖明香持股比例為3.29%,張玉宇持股比例為2.81%。同時,藍港互動對高管及核心員工授予了較高的股權獎勵,約佔上市完成後總股本的11.4%。

據招股書顯示,截至2014年6月30日上半年,藍港互動營收約3.63億元人民幣,相比去年同期的2.37億元人民幣增長53.2%。其中手機遊戲營收約3.14億元人民幣,佔公司總營收的86.6%。

據了解,本次全球發售所募集的資金中,約25%將用於研發及運營現有的及新的自研遊戲併購買受歡迎的娛樂題材;約25%將用於從中國及海外的研發商處代理髮行不同類型的高品質遊戲;約15%將用於潛在的戰略性收購;約10%將用於進一步加強自有分發平台「8864.com」的建設;約10%將用於投資技術平台;約10%將用於海外拓展,包括加強發展韓國遊戲發行業務及拓展至其他國家和地區;剩餘部分將用作運營資金及其他一般企業用途。

根據藍港互動披露的產品計劃,其在2015年儲備了11款產品,而近期將會有六款新品陸續上線。自主研發方面,3D後宮卡牌手游《後宮•甄嬛傳》、橫版策略卡牌手游《搗塔全明星》、多人聯機動作卡牌手游《彈珠全明星》三款產品接近開發完成;代理髮行方面,3D動漫卡牌手游《十萬個冷笑話》、像素卡牌RPG手游《星球帝國》及穿越類卡牌手游《我是大官人》也已進入測試尾聲。

吳奇隆之所以出現在藍港互動的上市現場。那是因為藍港互動此前已與吳奇隆旗下公司——稻草熊影視、稻草熊遊戲達成合作,聯合開發華人武俠小說宗師梁羽生先生創作的《白髮魔女傳》。吳奇隆於2003年成立了北京稻草熊影視文化有限公司,投資出品了《新白髮魔女傳》、《犀利仁師》等多部戲劇。

此外,他還廣涉多個行業:影視遊戲製作、餐飲 、房地產、生活用品、服飾、食品等;擁有6個個人公司、2個工作室和3個專利,並創立了個人品牌黑白能量。

此前,藍港互動在上市之前共完成了四輪融資,總額超過1億美元。主要投資者有IDG資本、北極光創投、NEA、復星集團旗下資本、蘭馨亞洲、軟銀賽富及百度控股等。(A輪 2008年4月 IDG資本投資200萬美元;B輪 2008年5月北極光創投領投,NEA跟投,共計1600萬美元;C輪 2014年1月 復星集團旗下資本、蘭馨亞洲、軟銀賽富等共計投資8000萬美元;D輪 2014年5月 百度控股投資2000萬美元)。此次藍港互動上市成功后,其首輪投資者IDG獲近50倍投資回報。

 


 藍港互動今日在港上市,吳奇隆來敲鐘,IDG則獲近50倍投資回報