百度用糯米+去哪兒抗擊美團，戰止2016

美團向媒體證實全資收購酷訊以及去哪兒網資源接入糯米網，是近期在線旅遊堪稱重量級的兩則新聞。去哪兒是從元搜索跨界踏入OTA模式的，曾讓作為OTA的攜程與藝龍陷入支絀。美團收購酷訊，意味著本地服務巨頭大舉進入異地旅遊；去哪兒資源接入糯米，則代表著百度系整合異地旅遊與本地生活的佈局，雙方競爭勢必激化。

目前，去哪兒酒店業務的與美團酒店業務在非標準民宿的爭奪，其實就是美團與百度的代理人戰爭（Proxy War），成敗攸關雙方未來在O2O世代的市場格局。

跨界競爭再升級

市場傳言美團近期數千萬美元全資收購酷訊，開始了美團進軍旅遊的全面戰爭時代——雖然過去美團一點也沒有想掩飾這件事。過去美團的主要標籤是移動、高頻、本地（近距離）。從旅遊的角度來區分，大致是境內酒店、周邊遊為主，境外產品主要以港澳目的地為範疇，只在簽證產品更遠的延伸到東北亞、東南亞。通過投資酷訊，基本可以明確了美團對境外的好奇比業界想像還大，美團期待快速將生活服務從境內往境外擴張。當然，怎麼將流量從本地轉往異地，甚至是境內轉往境外，這是另一個問題。

如果說美團從本地生活跨界邁向異地旅遊，百度通過旗下去哪兒與糯米的分進合擊，整合本地生活與異地旅遊，一樣有著巨大的想像空間。去哪兒的周邊生活頻道加入電影票與外賣已有一段時間；從UED看，百度糯米酒店與旅遊頻道的思路，則與美團如出一轍。百度CEO李彥宏宣佈要投資200億元用於支持百度糯米的發展，這不禁讓人思索，Uber用了10億美元就能在中國的用車市場對決滴滴快的翻雲覆雨，並且在部分城市取得優勢地位。那麼，百度的200億人民幣是否能用得好，百度糯米與去哪兒網的未來走向，將決定百度在O2O戰局的影響力，也就是決定百度的未來。

代理人戰爭

美團與去哪兒的戰事，其實是個不對稱的戰爭。如果把美團對目標「大眾點評+格瓦拉+餓了麼+去哪兒」市值加總，美團上市至少要有京東400億美元的市值，這樣的公司只要傾斜一部分資源到旅遊事業群（特別是移動資源），就不是去哪兒能從容應對的。一旦深入旅遊領域，美團的大O2O邊界可以擴張到什麼程度，沒有人知道。從這個角度看，百度投200億入局是正確的。美團多面作戰，在O2O領域賭上自己的未來，百度移動變現的真正出口尚未明朗，用200億換得未來，其實很便宜了。

至此，這場戰爭已不只是美團與去哪兒的戰事。嚴格來說，這是美團與百度的O2O爭奪戰，爭奪戰的主戰場是美團的酒店旅遊事業群與去哪兒的戰爭，其中的先鋒戰則是美團酒店事業部與去哪兒目的地事業部，在二三四線非標準住宿在間夜數與間夜均價上的比拚。這是一場代理人戰爭，美團酒店事業部與去哪兒目的地事業部各自的負責人，代理了百度CEO李彥宏與美團CEO王興，在這場本地異地的比拚中攻防。

為什麼先鋒戰會在酒店？而且是二三四線的非標準住宿單位？

因為二三四線的非標準住宿單位同時兼具標準化、低價、（相對）高頻、低服務依賴的特色。而在移動時代，酒店業務在本地與異地的界限已經越來越不明確，自然成為競爭核心。舉個例子，本地生活在酒店領域的標籤中，肯定有個是提前預訂天數為0天（少於24小時）。根據境內外OTA的調研，移動預定酒店的提前天數0天的占比已經接近8成。

在這樣的前提下，可以理解為本地異地已經沒有區別。雙方消費者的使用場景與行為已經極為類似，差別的是去哪兒均價高一些，美團的間夜量多一些。當然雙方還是不斷延伸主戰場的戰線，比如電影票、外賣之於去哪兒，一如簽證、境外遊之於美團，是個防禦性的進攻，試探對手的防守力度，但重點還是在非標準住宿單位。

2016大局將定

雙方的勝敗，現在雖難判定，但是從量來說，美團佔優勢，而且優勢還在擴大；接下來就是百度能怎麼傾斜資源給到去哪兒助刀、百度戰略地圖中的糯米與去哪兒能怎麼互補，而去哪兒又能怎麼用技術做好間夜爭奪。去哪兒如果做不到間夜量遠超美團，只要做到間夜均價遠超美團，或是通過技術讓成本/費用率遠低於美團，也是種勝利。

戰事既已升級，力度會比想像中大，時間會比想像中短。美團與去哪兒各自進行了新一輪的融資，也就是不希望打到曠日廢時，決勝的時間越長，就越留給其他對手整合增長的機會，如途牛與攜程。因此，這場仗不會像攜程與藝龍，從1999年打到2014年；更不會像攜程當初面對去哪兒，放任去哪兒從2006年到2012年快速增長，養虎遺患。這場代理人戰爭，對照美團的上市時間與去哪兒的盈利預期，很有可能在2016年四季度前就告一段落；而其結果，將同時決定美團的O2O邊界與百度的移動未來。

From 一舉鯨濤