紀錄一下對核心持股的看法:

Tesla (TSLA)


最大的持股,佔組合七成。電動車是未來世界的主流。目前電動車佔比還是極低。Tesla 不只是賣車,還有電池技術,能源設備等等。暫時大部份人的目光還停留在 Tesla 賣車上。若電池技術繼續突破,百萬里電池可以支持 Robo Taxi ; 更大能源密度電池可以支持的是另一個世界,另一項交通革命。投資 Tesla 是投資未來。


英國已經計劃下年推高速公路無人駕駛,世界即使在疫情中還是不停地進步。古板的英國也有進步的一面。自己進步的速度慢,唯有抱緊當代最強的大腿。


https://www.theguardian.com/technology/2020/aug/18/self-driving-cars-allowed-motorways-industry-risk


NIO (NIO)


同樣,受惠電動車革命,換電技術繼續可期待。年初對這技術的觀點是如手提電話般,而認為換電技術不必要。但再三聽取高手意見,電動車的換電技術略為有所不同。一,汽車使用年期長,不是手機般兩三年,換電可以保時汽車價值,受惠到電池技術的突破。今日 70 kw 電池,幾年後換 100 kw 電池。二,電車分離有助降低入門價格及門檻,變相更易普及做更多生意。三,NIO 作為先驅,掌握換電標準的話語權,其他車廠之後行換電路線都要用 NIO 的標準及換電站。四,重新另外建立一個換電網絡成本只會越來越高。


國內其他電車廠,暫不考慮。我不是投資車廠,而是 NIO 及 Tesla 所帶來的新模式。


Amazon (AMZN)


Amazon 目前已經很大,未來會更大,這一波消費改變模式還未停止。不會網上消費的人只會越來越小,不會越來越多。這此疫情能夠看出 Amazon 的物流已經成為當代重要的基建。Amazon 繼續不斷投資在自身的物流網只會令挑戰者更難取代它的地位。未來繼續智能化,減省人手,配合自動駕駛。A -> 高速公路 高速公路 ->  B ,高速公路兩端設大型物流站,高速公路間全以自動駕駛貨車行駛,一來省成本,二來更大流量,三來到貨時間更快更準確。


物流貨倉更大,家常日用品未來亦可以使用 Amazon 的網絡,送一件是送貨一次,送十件也是送貨一次。當柴米油鹽也用上 Amazon 的網絡,自動送上門,Amazon 的生意只會更大。


世界各國對中國懷疑,令到阿里爸爸,京東走出國門比之前較難,對 Amazon 來說是好事。


Microsoft (MSFT)

我的電腦還是用 Window ,文書還是要用到 office。Microsoft office 應該是每間企業公司的標準配置,看不出未來有機會走出它的生態圈。明日 Microsoft 加價到 £50 一個月,還是要繼續用。明白這一點,Microsoft 最強防守股也不為過。


再說,疫情改變了工作模式,除要在外工作 (社會上有不少人在外工作,不是每個都在辦公室工作,你知不知道?),在家工作的增多,未來更多人 freelance ,Microsoft office 更是每個人的必需品。


最近幾年亦明顯感到 Microsoft office 的優勢,公司因隱私等問題禁止登入其他 cloud drive ,google drive,amazon 都不能使用,只可用 one drive 。


Facebook (FB)

Whatsapp, Instagram, Facebook ,每天的活動就是在這三個平台互相轉換,不停看 Facebook 的廣告。Whatsapp 只差在一個搵錢的模式,將成為 Facebook 又一賺錢平台。有的是用戶,缺的只是更賺錢的方法。


Square (SQ) 

Cash app ,可以買 Bitcoin ,看好的是未來更多人使用虛擬貨幣,算是對銀紙不信任而買。亦看好對舊有金融體系的沖擊,不只是銀行,亦是 Visa / Mastercard 的霸權。雖然目前還是需要信用卡公司的支援,但 cash app 用戶之間的轉帳是不需要的,換言之,只要錢入了 Square 的生態圈,信用卡公司就變得可有可無。久而久之,信用卡公司變成了多餘的存在。不要以為投資 Visa / Mastercard 就很安全很穩陣,革命已經到了門口。


不得不佩服 Elon ,Sqaure 只是在實踐當年 Paypal 的藍圖。


Airbus (AIR)


純粹喜歡飛機而買,之前一直覺得貴,趁受到疫情打擊就買些少。飛機目前只有兩間製造商,波音 737 Max 的問題還未解決。買 Airbus 好像會比較好,個人亦較喜歡 Airbus 的飛機。飛機製造不容易,且看國家做架 C919 一直延遲,不是土豪用錢就能解決。可以看出未來兩間公司會繼續獨霸市場。疫情只是一時,去旅行出國的渴求卻是永遠,對飛行的需求長遠只有越來越多,不會越來越少。只要人口繼續多,人類總體生活質素繼續提升,這趨勢長期不會改變。


TSM, AMD, NVDA


現今手機,電腦;未來 5G, 智能駕駛,每樣事物都要用芯片,處理器。不是這方面的專家,索性買入三家領頭羊。年初換電腦,跟電腦師傅談配置,NVDA 標配,他也極力推介 AMD,把 Intel 放一邊。TSM 連 Intel 也找它下單,技術繼續領先,相信不會一時三刻變成往日霸主,除非科技一下子有重大的突破。


買幾間只信市場的投票,hardcore 非內行真要小心,唔識的話,連股神都中招,買 Intel ,而不買 TSM, AMD, NVDA,過去幾年成績如何,大家有目共睹。


領展 823, 中信國際電訊 1883, 長建1038 


舊經濟,舊公用股,純粹有些少資金在香港,買來擺下,收下息。


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