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上海醫藥(2607)去年加大研發投入,經費接近八億元,按年增長20.79%,當中兩成三用於仿製藥研發,兩成撥入創新藥研發。隨研發進程加快,料有助持續改善集團的盈利能力。

集團分銷業務雖然按年上升不足一成,但仍優於同業。集團去年相繼收購康德樂、四川神宇醫藥以及徐州醫藥股份有限公司,讓其分銷網絡進一步擴展,由之前全國20個省擴展到24個。

經過這些收購,上海醫藥規模迅速擴大,有望鞏固行業DTP業務龍頭地位,此外,中央大力推動仿製藥,對於分銷商較為有利。集團市盈率遠較同業低,估值具吸引力。上藥近日升勢猛烈,可待回調後伺機吸納,中長線看28元。

獨立股評人

黃嘉俊


 2607上藥勢強候低吸